2020-10-16 Galimybių valdymo proceso automatizavimas

Hanna CRM sistema patobulinta ir papildyta nustatymais, leidžiančiais automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų procesas gali atrodyti taip:

Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis> Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis > Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos

Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų (Sistemos nustatymai > Galimybės > Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:

Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.