Darbastalis

Šiame straipsnyje skaitykite:

Darbastalio modulyje atvaizduojama sistemoje esančių duomenų statistika. Kiekvienas naudotojas šiame modulyje mato jam aktualiausią informaciją - savo kalendorių, užduočių sąrašą, grafikus ir suvestines.

Darbastalio valdymas

Darbastalį valdyti galite paspaudę  Darbastalio nustatymai - pasirinkite, kokią statistiką norite matyti darbastalyje ir keiskite grafikų išdėstymo tvarką, kad galėtumėte sekti Jums aktualiausius duomenis.

Greitoji statistika

Darbastalio statistikoje matysite:

  • Vėluojančių užduočių skaičių.
  • Vėluojančių projektų skaičių.
  • Pradelstų sąskaitų skaičių.
  • Konvertuotų potencialių klientų skaičių.

Vartotojo valdiklis

Vartotojo valdiklyje matysite visas savo užduotis, projektus, priminimus, užklausas ir pranešimus

  • Jums priskirtas užduotis.
  • Projektus
  • Priminimus
  • Užklausas.
  • Pranešimus.

Paieškos laukelio pagalba suraskite Jums aktualų įrašą, lentelės nustatymų mygtuko pagalba pasirinkite, kuriuos duomenų stulpelius norite matyti bei eksportuokite įrašus excel, CSV bei PDF formatais.

Mano darbai

Mano darbų skiltyje žymėkite Jums aktualius ar net asmeninius darbus (kiti darbuotojai Jūsų sukurto darbų sąrašo nematys).


Pliusiuko mygtuko pagalba pridėkite norimus darbus. Redaguoti ir trynimo mygtukais valdykite jau sukurtus įrašus:

Norėdami peržiūrėti visą savo darbų sąrašą pasirinkite ant Mano darbai:

ir sistema Jus perkels į visą sukurtų įrašų sąrašą:

Mėnesio tikslai

Darbastalyje stebėkite savo tikslų pasiekimus:

Jei turite keletą tikslų, juos galite pažymėti kartu:

Kalendorius

Kalendoriuje matysite visas sukurtas užduotis, jo peržiūrą galite rinktis: Diena, Savaitė, Mėnuo:

Kalendoriuje galite kurti užduotis paspaudus du kartus pelės klavišą ant norimos datos.

Pardavimų prognozė

Pardavimų prognozę sudaro sistemoje esančios Galimybės (komerciniai pasiūlymai). Lentelė parodo Galimybių vertę atsižvelgiant į Galimybės stadiją bei pardavimo tikimybę:

Finansų apžvalga

Finansų apžvalgoje stebėkite sąskaitų bei išankstinių sąskaitų informaciją atsižvelgiant į jų būsenas. Apžvalgoje matysite:

  • Klientų skolą.
  • Pradelstus mokėjimus.
  • Gautus mokėjimus.

Skambučiai

Skambučių valdiklyje stebėkite priimtus, atliktus bei praleistus skambučius:

Pasirinkus peržiūros mygtuką:

Galėsite kurti su skambučiu susijusius įrašus arba palikti komentarus:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.