Kaip veikia užduočių priklausomybės?
Jei norite naudoti Užduočių priklausomybių funkciją susisiekite el. paštu support@hannacrm.eu
Užduočių priklausomybės leidžia atlikti užduotis tam tikra tvarka. Jei prieš atliekant užduotį yra svarbu atlikti prieš tai esančią kitą užduotį, tuomet sistemoje Jums padės Užduočių priklausomybių funkcija.
- Sukūrus užduotį, pavyzdžiui, pavadinimu – Susitikimas, jai galite priskirti atsakomybę – Skambutis:
- Sistema neleis atlikti užduoties – Susitikimas kol nebus atlikta šios užduoties priklausomybė, šiuo atveju užduotis – Skambutis:
Užduoties priklausomybės kūrimas
- Norėdami sukurti priklausomybę, pasirinkite norimą užduotį – Užduočių priklausomybės – Naujas įrašas:
- Sistema atvaizduos lentelę kurioje galite pasirinkti:
- Susijusio įrašo tipą: kontaktas, potencialus klientas, projektas;
- Susijusį įrašą;
- Užduotį.
Pasirinkite norimą užduotį ir išsaugokite pakeitimus, tuomet sistema priskirs užduočiai priklausomybę.
Užduočių rinkinio kūrimas įskaitant užduočių priklausomybes
- Norėdami sistemoje sukurti užduočių rinkinį pasirinkite Sistemos nustatymai – Užduotys – Užduočių rinkiniai – Naujas įrašas:
- Atsidariusiame lange įrašykite Pavadinimą ir pasirinkite norimus užduočių šablonus:
- Iš pasirinktų užduočių šablonų pasirinkite, kuri užduotis pavaldi kitai užduočiai. Pavyzdžiui pagrindinė užduotis yra Online susitikimas, o užduotis Skambutis turėtų būti kaip priklausomybė:
- Susiejus norimas užduotis su priklausomybėmis išsaugokite pakeitimus.
- Sistemoje prie užduočių kūrimo pasirinkite rodyklę žemyn ir pasirinkite opciją – Užduočių rinkiniai:
- Pasirinkite užduoties šabloną, priskirkite atsakingus asmenis ir išsaugokite:
- Sistema sukurs užduočių rinkinį, kuriame bus nurodyta Jūsų pasirinkta užduoties priklausomybė:
