Zapier integracija

Norėdami sujungti Hanna sistemą su Zapier spauskite čia.

  1. Žemiau paspauskite Accept Invite & Build Zap.

  1. Kurdami įrašą pasirinkite naujausią Hanna versiją.
  1. Pasirinkite įrašo tipą (pvz., Naujo kontakto ar potencialaus kliento sukūrimą/atnaujinimą).
  1. Laukelyje Account rinkitės opciją Sign in, kad prijungtumėte savo HannaCRM paskyrą.
  1. Zapier sistema Jus perkels prie sistemų sujungimo. API Key laukleyje reikia nurodyti integracijos API raktą, o Subdomain laukelyje - paskyros pavadinimą (pvz., paskyra.hannacrm.app). Instrukciją kaip susikurti API raktą rasite čia.
  1. Kad integracija būtų įgalinta, reikia nurodyti teisingus duomenis. Privaloma nurodyti šiuos laukelius:
  • Assign - sistemos naudotojo ID numeris. Šį ID galite rasti pasirinkę Sistemos nustatymus - Darbuotojai - atsidarius reikiamo darbuotojo kortelę, kaip paskutinį skaičių naršyklės nuorodoje (pvz., paskyra.hannacrm.app/admin/users/profile/1)
  • Status - potencialaus kliento būsenos ID (būsenų ID rasite Sistemos nustatymuose - Potencialūs klientai - Būsenos).
  • Source - potencialaus kliento šaltinio ID. (šaltinių ID rasite Sistemos nustatymuose - Potencialūs klientai - Šaltiniai).
  • Added From - sistemos naudotojo ID numeris.
  • Date Added (įrašo sukūrimo data).
  • Date Assigned (įrašo priskyrimo darbuotojui data).
  • Name.

Įvedus reikalingus duomenis, toliau pasirinkite mygtuką Continue.

  1. Suvedus duomenis galite ištestuoti įrašų kūrimą pasirinkus mygtuką Test step.

Atlikite Zapier puslapyje visus reikiamus žingsnius ir paskutiniame žingsnyje pasirinkite mygtuką Publish.

Kaip sukurti naują įrašą Zapier?

Pirmiausia pasirinkite įvykį Zapier (pvz., naujo kliento užklausa Facebook).

Pasirinkite Facebook Leads Ads, Trigger event laukelyje nurodykite New lead, kad būtų fiksuojamos klientų užklausos. Taip pat būtina prijungti ir paskyrą, į kurią krenta klientų užklausos.

Atlikus šiuos veiksmus, metas judėti į antrąją dalį - kliento sukūrimą CRM. Sukurkite antrąjį veiksmą - Create Lead. Čia reikės konfigūruoti veiksmus, t.y. nurodyti atsakingą darbuotoją naujiems klientams, priskirti šaltinį, būseną ir kt.

Assigned, status ir source laukeliuose reikia nurodyti ID reikšmių, kurias norite priskirti. Pavyzdžiui, jei naujam klientui norite priskirti būseną Nekontaktuota, jos ID Hannoje yra 2, tad tokį skaičių ir reiktų nurodyti laukelyje Status.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.