Zapier integracija

Norėdami sujungti Hanna sistemą su Zapier spauskite čia. Taip pat susisiekite el. paštu - support@hannacrm.eu dėl API token ir Subdomain informacijos.

Žemiau paspauskite Accept Invite & Build Zap:

Kurdami įrašą pasirinkite naujausią Hanna versiją:

Pasirinkite įrašo tipą:

Prie Connect Hanna CRM pasirinkite Sign in mygtuką:

Zapier sistema Jus perkels prie sistemų sujungimo. Žemiau pateiktus duomenis Jums nurodysime kai susisieksite el. paštu.

Įveskite reikalingus duomenis į sistema. Privaloma nurodyti šiuos laukelius:

Assign - sistemos naudotojo ID numeris.
Status - potencialaus kliento būsenos ID.
Source - potencialaus kliento šaltinio ID.
Added From - sistemos naudotojo ID numeris.
Date Added.
Date Assigned.
Name.

Visus šių duomenų ID nurodysime Jums, kai tik susisieksite el. paštu dėl API key.

Įvedus reikalingus duomenis, toliau pasirinkite mygtuką - Continue:

Suvedus duomenis galite ištestuoti įrašų kūrimą pasirinkus mygtuką - Test trigger:

Atlikite Zapier puslapyje visus reikiamus žingsnius ir paskutiniame žingsnyje pasirinkite mygtuką - Publish Zap:

Kaip sukurti naują įrašą Zapier?

Pirmiausia pasirinkite įvykį Zapier (pvz., naujo kliento užklausa Facebook).

Pasirinkite Facebook Leads Ads, Trigger event laukelyje nurodykite New lead, kad būtų fiksuojamos klientų užklausos. Taip pat būtina prijungti ir paskyrą, į kurią krenta klientų užklausos.

Atlikus šiuos veiksmus, metas judėti į antrąją dalį - kliento sukūrimą CRM. Sukurkite antrąjį veiksmą - Create Lead. Čia reikės konfigūruoti veiksmus, t.y. nurodyti atsakingą darbuotoją naujiems klientams, priskirti šaltinį, būseną ir kt.

Assigned, status ir source laukeliuose reikia nurodyti ID reikšmių, kurias norite priskirti. Pavyzdžiui, jei naujam klientui norite priskirti būseną Nekontaktuota, jos ID Hannoje yra 2, tad tokį skaičių ir reiktų nurodyti laukelyje Status.