Galimybių ataskaita

Šiame straipsnyje skaitykite:

Galimybių ataskaitoje matysite visas sistemoje suformuotas pardavimo galimybes bei jų stadijas. Ataskaitoje galite susikurti galimybių ruošinius bei matyti kitų darbuotojų ruošinius.

Peržiūra

Ataskaitoje galite suformuoti savo arba savo darbuotojų ataskaitų ruošinius, pilkai pažymėtu tekstu matysite suformuotas ataskaitas, o filtrų pagalba išfiltruosite duomenis:

Ataskaita leis suformuoti stulpelines, skirtulines ir linijines diagramas pagal Jums aktualiausius sąskaitų duomenis. 

Iškart po diagrama matysite viso ruošinio suvestinę, o papildomų opcijų pagalba galite pakoreguoti ataskaitos atvaizdavimą:

  • Paieškos laukelis padės greičiau surasti įrašą;
  • Filtų mygtuko pagalba išsifiltruokite informaciją arba paslėpkite filtrus;
  • Diagramos mygtukas leis paslėpti diagramą ataskaitoje;
  • Suvestinės mygtuko pagalba galite paslėpti atvaizdavimą;
  • Lentelės mygtuko pagalba paslėpsite duomenų sąrašą;
  • Ruošinių mygtukas leis peržiūrėti ataskaitų ruošinius arba juos sukurti;
  • Eksporto mygtukas leis išeksportuoti duomenis atvaizduojamus ataskaitoje.

Ruošinio kūrimas ir redagavimas

1

Norėdami susikurti sąskaitų ruošinį pasirinkite ruošinių mygtuką - Naujas ruošinys:

2

Ruošinyje nurodykite pavadinimą, pažymėkite jei norite suformuotą ataskaitą naudoti kaip numatytąją bei ar ataskaita turėtų būti atvaizduojama kitiems darbuotojams:

3

Kūrimo formoje matysite keturias pagrindines opcijas:

  • Filtrai - nurodykite kokie filtrai turėtų atvaizduoti išfiltruojamą informaciją.
  • Stulpeliai - pasirinkite kokius stulpelius norite matyti.
  • Apžvalga - nurodykite kokius duomenis norite matyti apžvalgos suvestinėje.
  • Grafikas - pasirinkite koks grafikas turėtų būti atvaizduojamas.

4

Pažymėkite kokie filtrai turėtų būti naudojami ataskaitoje bei pasirinkite jų matomumą:

5

Stulpelius galite perrikiuoti pagal savo patogumą, apatinėje eilutėje galite nurodyti sumas:

6

Apžvalgos skyrelyje galite taip pat išrikiuoti atvaizdavimą pagal savo patogumą bei pažymėti kokią informaciją norite matyti:

7

Suformuotą ataskaitos šabloną išsaugokite. Ataskaitos peržiūroje matysite savo šablono pavadinimą bei pasirinktus filtrus:

8

Filtruose atlikus korekcijas sistema atvaizduos papildomą mygtuką ataskaitos šablonui išsaugoti:

9

Norėdami detaliau pakoreguoti ataskaitos peržiūrą, pasirinkite ruošinių mygtuką ir užveskite pelės kursorių ant norimos ataskaitos. Sistema atvaizduos pieštuko ikonėlę, kuri reikš kad ruošinį sukūrėte Jūs ir galite jį pakoreguoti:

10

Kitų darbuotojų ataskaitų ruošinius galite matyti (jei darbuotojas suteikia leidimą):

tačiau jų negalite koreguoti. 

11

Norėdami ataskaitą išsieksportuoti pasirinkite eksporto mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą formatą:

Ruošinio trynimas

1

Norėdami ištrinti nereikalingą ataskaitą pasirinkite ruošinio redagavimo mygtuką:

2

Modaliniame lange pasirinkite dešiniąjame kampe trynimo mygtuką:

Ištrinti ruošinį gali tik jo kūrėjas.

Ruošinių diagramų tipai

1

Pasirinkite grafiko tipą - Linijinė ir nurodykite legendą, jos vietą, linijos tipą, etiketes ir ašis:

Linijinės diagramos atvaizdavimas:

2

Pasirinkite grafiko tipą - Stulpelinė ir nurodykite legendą, jos vietą, apjungimą, etiketes, ašis bei grupavimą:

Vertikalus stulpelinės diagramos atvaizdavimas:

Horizontalus stulpelinės diagramos atvaizdavimas:

3

Pasirinkite grafiko tipą - Skritulinė ir nurodykite legendą, jos vietą, etiketes, stulpelį bei grupavimą:

Skritulinės diagramos atvaizdavimas:

4

Stulpelines ir linijines diagramas galite atsisiųsti SVG, PNG ir CSV formatais:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.