2025-02-26 Atnaujintas potencialių klientų modulis

Sistemoje atnaujinome potencialių klientų modulį - nuo šiol modulyje bus galima kurti ruošinius, kuriuose galėsite pasirinkti informaciją pagal kurią bus atvaizduojami klientų įrašai.

Ruošiniai - tai duomenų rodikliai su iš anksto pasirinktais filtrais ir jų reikšmėmis bei lentelės stulpeliais. Ruošinių sistemoje galima sukurti neribotą skaičių, naudoti kaip pagrindinius modulio rodinius bei dalintis su kitais sistemos vartotojais.

Kaip sukurti naują ruošinį?

  1. Potencialių klientų modulyje pasirinkite Ruošiniai ikonėlę bei opciją Naujas ruošinys.
  1. Naujai atsidariusiame lange įrašykite ruošinio pavadinimą, nurodykite ar ruošinys bus naudojamas kaip numatytasis ir ar bus dalijamasis su kitais vartotojais.
  1. Filtrų skiltyje pasirinkite kokius filtrus norėtumėte matyti savo ruošinyje. Galite iš anksto pasirinkti filtrų reikšmes ar išjungti nenaudojamų filtrų matomumą.
  1. Stulpelių skiltyje pasirinkite kokie stulpeliai turėtų būti matomi lentelės stulpeliuose. Galite nurodyti stulpelių rikiavimą bei rikiavimo eiliškumą. Nenaudojamiems stulpeliams galite išjungti matomumą arba pakeisti eiliškumą paspaudę ant pažymėtos ikonėlės.
  1. Išsaugokite ruošinį - įrašai bus atvaizduojami atitinkamai pagal Jūsų pasirinkimus.
Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.