Kaip importuoti duomenis į sistemą?

Į Hanna CRM sistemą galite importuoti Kontaktus, Kontaktinius asmenis, Potencialius klientus, Prekes, Objektus, Sutartis, Galimybes, Prekių nuotraukas, Objektų failus.

Privalomi laukai importuojant duomenis

  • Kontaktai: Pavadinimas, Įmonės kodas.
  • Potencialūs klientai: Būsena, Šaltinis, Vardas.
  • Prekės: Pavadinimas.
  • Objektai: Pavadinimas, Kontaktas.
  • Sutartys: Pavadinimas, Kontaktas.
  • Galimybės: Procesas, Stadija, Pavadinimas, Susiję su, Data, Planuojama vertė, Periodiškumas, Valiuta;
  • Kontaktiniai asmenys: Vardas, El. paštas.

Kaip paruošti failą duomenų importui?

Paruoškite Excel failą duomenų importui - įsitikinkite, kad:

  • Pirma failo eilutė yra stulpelių antraštės;
  • Iškart po antraščių eilute be jokių tarpų pateikti duomenys;
  • Faile užpildyti privalomų laukų duomenys;
  • Nėra jokių tuščių eilučių ar įterptų pavadinimų eilučių tarp duomenų;
  • Duomenys yra viename Excel lape, o ne išskaidyti į skirtingus lapus (sheets).


Kaip importuoti duomenis į Hanna CRM?

1
Modulio sąraše spauskite šį mygtuką: 

2
Toliau pasirinkite importuojamą failą ir spauskite Kitas veiksmas:
3
Susiekite faile esančius duomenis su sistemoje esančiais laukais ir spauskite Importuoti:

4
    Kontaktų importo metu galite pasirinkti Kurti dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi - tokiu atveju besidubliuojančios įmonės bus sukurtos (sistema tikrina dublikatus pagal įmonės kodą, el. paštą bei telefono numerį).

5
    Kontaktų importo metu pažymėjus varnelę  Atnaujinti esamus kontaktus, jei informacija dubliuojasi, bus atnaujinti esami kontaktai (nebus sukurti dublikatai). Kontaktų duomenis atnaujinti galite pagal laukus Kontakto ID bei įmonės kodas.

 

6
Atlikę šiuo veiksmus, matysite importo duomenų rezultatus:

Kaip importuoti prekių ir objektų failus?

Importuojamos prekių nuotraukos turi būti pavadintos identiškai prekių kodams, kurie yra sistemoje.

Importuojami objektų failai turi būti pavadinti identiškai objektų serijiniams numeriams, kurie yra sistemoje.

Failų importo metu pasirinkite visus failus, kuriuos norite įkelti.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis