Kaip importuoti duomenis į sistemą?
Šiame straipsnyje skaitykite:
- Privalomi laukai importuojant duomenis
- Kaip paruošti failą duomenų importui?
- Kaip importuoti duomenis?
- Kaip importuoti prekių ir objektų failus?
- Kaip importuoti potencialių klientų kontaktinius asmenis?
- Kaip paruošti failą užduočių importui?
Į Hanna CRM sistemą galite importuoti Kontaktus, Kontaktinius asmenis, Potencialius klientus, Prekes, Objektus, Sutartis, Galimybes, Prekių nuotraukas, Objektų failus.
Privalomi laukai importuojant duomenis
Kontaktai: Pavadinimas, Įmonės kodas.
Kontaktiniai asmenys: Vardas, El. paštas.
Potencialūs klientai: Būsena, Šaltinis, Vardas.
Prekės: Pavadinimas, Aprašymas.
Objektai: Pavadinimas, Kontaktas.
Sutartys: Pavadinimas, Kontaktas.
Galimybės: Procesas, Stadija, Pavadinimas, Susiję su, Data, Planuojama vertė, Periodiškumas, Valiuta.
Užduotys: Pavadinimas.
Kaip paruošti failą duomenų importui?
Ruošiant Excel failą duomenų importui, įsitikinkite, kad:
- Pirma failo eilutė yra stulpelių antraštės;
- Duomenys pateikti iškart po antraščių eilute, be jokių tarpų;
- Faile užpildyti privalomų laukų duomenys;
- Nėra jokių tuščių eilučių ar įterptų pavadinimų eilučių tarp duomenų;
- Duomenys yra viename Excel lape, o ne išskaidyti į skirtingus lapus (sheets).
Kaip importuoti duomenis?
- Modulio pagrindiniame lange spauskite mygtuką Veiksmai:
- Toliau pasirinkite Importuoti:
- Toliau pasirinkite importuojamą failą ir spauskite Kitas veiksmas:
- Susiekite faile esančius duomenis su sistemoje esančiais laukais ir spauskite Importuoti:
- Kontaktų importo metu galite pasirinkti Kurti dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi - tokiu atveju besidubliuojančios įmonės bus sukurtos (sistema tikrina dublikatus pagal įmonės kodą, el. paštą bei telefono numerį).
- Kontaktų importo metu pažymėjus varnelę Atnaujinti esamus kontaktus, jei informacija dubliuojasi, bus atnaujinti esami kontaktai (dublikatai nebus sukurti). Kontaktų duomenis atnaujinti galite pagal laukus Kontakto ID bei Įmonės kodas.
- Atlikę šiuos veiksmus, matysite importo duomenų rezultatus:
Kaip importuoti prekių ir objektų failus?
Importuojamos prekių nuotraukos turi būti pavadintos identiškai prekių kodams, kurie yra sistemoje.
Importuojami objektų failai turi būti pavadinti identiškai objektų serijiniams numeriams, kurie yra sistemoje.
Failų importo metu pasirinkite visus failus, kuriuos norite įkelti.
Norėdami pradėti potencialių klientų kontaktinių asmenų importavimą, pasirinkite mygtuką Veiksmai:
Tuomet, rinkitės Importuoti kontaktinius asmenis:
Importo faile nurodykite įmonės kodą bei kontaktinių asmenų informaciją:
Sistema pagal potencialaus kliento įmonės kodą priskirs kontaktinį asmenį ir perkels duomenis iš importuojamo failo.
Kaip paruošti failą užduočių importui?
Importo faile sukurkite laukelį Susiję su (modulis) bei Susiję su:
- Susiję su (modulis) - laukelyje nurodomas sistemos modulis su kuriuo susijusi užduotis.
- Susiję su - laukelyje nurodomas įrašo pavadinimas arba ID su kuriuo susijusi importuojama užduotis.
Susiekite laukelius ir suimportuokite failą:
Suimportuotos užduotys bus susiejamos su importo faile nurodytais įrašais:
