Objektai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Objektų sąrašas
• Objekto kūrimas
• Objekto peržiūra
• Susijusių įrašų kūrimas
• Objekto redagavimas ir trynimas
• Objektų stulpelių eiliškumo koregavimas
• Objektų importas

Objektų modulyje kurkite objektus. Objektas - tai pardavimo rezultatas, perduotas klientui. Šis modulis pritaikytas po pardavimo esantiems procesams įgyvendinti. Objektams galite nurodyti garantinį laikotarpį, juos galite sieti su užklausomis, sutartimis, projektais.

Objektų sąrašas

Objektus galite matyti visus bendrame sąraše, arba išskirtus pagal tipus:

Norėdami surasti objektą, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Objekto kūrimas

1. Norėdami sukurti naują objektą pasiirnkite Naujas įrašas:

2. Privalomi laukeliai pažymėti žvaigždutės ženklu, užpildykite reikiamus laukelius bei išsaugokite pakeitimus:

Objekto peržiūra

Norėdami peržiūrėti objektą pasirinkte ant objekto pavadinimo:

Objekto peržiūroje matysite visą su objektu susijusią informaciją. Viršutiniame parinkčių meniu galite pasirinkti peržiūrėti su objektu susijusias užduotis, skirtą laiką, prie objekto prisegtus failus, analizuoti Gantt diagramą, peržiūrėti incidentus, susijusias sąskaitas, pastabas bei sutartis:

Susijusių įrašų kūrimas

1. Norėdami sukurti su objektu susijusį įrašą pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir pasirinkite Naujas įrašas:

2. Aprašykite užduotį bei išsaugokite pakeitimus:

3. Sukurtą užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek projekto kortelėje:

4. Objektui sukurti užduotį galite bendrame objektų sąraše pasirenkant greitąjį mygtuką:

Objekto redagavimas ir trynimas

Objektą redaguoti arba trinti galite naudodami Veiksmai mygtuką:

Taip pat objektą redaguoti bei ištrinti galite per objekto peržiūrą:

Objektų stulpelių eiliškumo koregavimas

Objektų modulyje galima stulpelių eiliškumo perrikiavimo galimybė. Pasirinkite Lentelės nustatymai ikonėlę:

Atsiradusioje lentelėje stulpelius galite perkelti aukštyn/žemyn. Mygtukais Matomumas galite pasirinkti esančio stulpelio matomumą Objektai modulyje:

Objektų importas

Objektus į sistemą galite importuoti iš csv, xlsx, xls failų. Norėdami importuoti objektus, objektų sąraše pasirinkite Veiksmai mygtuką:

Modaliniame lange pasirinkite objekto importą:

Įkelkite failą ir pasirinkti mygtuką Kitas veiksmas:

Susiekite sistemos laukelius su faile esančiais duomenimis. Tuomet spauskite Importuoti:

Įrašai bus sukurti iš faile esančių duomenų.