Objektai

Šiame straispnyje skaitykite:

Objektų modulyje kurkite objektus. Objektas - tai pardavimo rezultatas, perduotas klientui. Šis modulis pritaikytas po pardavimo esantiems procesams įgyvendinti. Objektams galite nurodyti garantinį laikotarpį, juos galite sieti su užklausomis, sutartimis, projektais.

Objektų sąrašas

Objektus galite matyti visus bendrame sąraše, arba išskirtus pagal tipus:

Norėdami surasti objektą, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Objekto kūrimas

1
Norėdami sukurti naują objektą, spauskite Naujas objektas:

2
Užpildykite reikiamus laukelius - privalomi laukeliai pažymėti *:

3
Užpildę duomenis, išsaugokite.

Objekto peržiūra

Norėdami peržiūrėti objektą, spauskite ant objekto pavadinimo:

 Matysite visą su objektu susijusią informaciją. Viršutiniame parinkčių meniu galite pasirinkti peržiūrėti su objektu susijusias užduotis, sugaištą laiką, prie objekto prisegtus failus, analizuoti Gantt diagramą, peržiūrėti incidentus, susijusias sąskaitas, pastabas bei sutartis.

Susijusių įrašų kūrimas

1
Norėdami sukurti su objektu susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

2
Aprašykite užduotį ir spauskite Išsaugoti.
3
Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek objekto kortelėje.
4
Užduotį, susijusią su objektu, galite sukurti naudodami šį greitąjį mygtuką:

Objekto redagavimas ir trynimas

Objektą redaguoti arba trinti galite naudodami Veiksmai meniu:

Redagavimui arba trynimui naudokite mygtuką Veiksmai:

Objektų importas

Objektus į Hanna CRM sistemą galite importuoti iš csv, xlsx, xls failų. Norėdami importuoti objektus, iš objektų sąrašo spauskite mygtuką Importuoti:

Pasirinkite failą ir spauskite Apjungti laukus:

Susiekite sistemos laukelius su faile esančiais duomenimis. Tuomet spauskite Importuoti.

Įrašai bus sukurti iš faile esančių duomenų.

Objektų tipus ir būsenas galite koreguoti sekdami šią instrukciją.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis