Išlaidos

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Išlaidų sąrašas
• Išlaidų kūrimas
• Išlaidų peržiūra
• Susijusių įrašų kūrimas
• Išlaidų redagavimas ir trynimas
• Išlaidų tvirtinimo funkcionalumas
• Išlaidų redagavimo apribojimas
• Kaip įskaityti išlaidoms apmokėjimus?

Išlaidų modulyje fiksuokite išlaidas, kurias patiria Jūsų įmonė arba veikla. Išlaidas galite kategorizuoti pagal tipus, taip pat galite keisti išlaidų būseną.

Išlaidų sąrašas

Modulyje Išlaidos galite matyti visų išlaidų sąrašą:

Norėdami surasti išlaidas, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Norėdami stebėti bendrą išlaidų suvestinę ar palyginti reikšmes su praeito periodo išlaidų suma, naudokite opciją Suvestinė:

Išlaidų kūrimas

1. Norėdami sukurti naują išlaidų įrašą pasirinkite Naujas įrašas:

2. Privalomi laukeliai pažymėti žvaigždutės ikonėle, užpildykite reikiamus laukelius ir išsaugokite pakeitimus:

3. Išlaidas galite detalizuoti pasirinkus mygtuką - Detalizuoti išlaidas:

4. Pasirinkite prekes bei pridėkite jas pasirinkus mėlyną varnelę. Išsaugokite įrašą:

Išlaidų peržiūra

1. Norėdami peržiūrėti išlaidas, spauskite ant išlaidų ID arba pavadinimo sąraše:

2. Išlaidos peržiūroje matysite visą detalią informaciją bei papildomas skiltis, kuriose galite žymėti informaciją:

Susijusių įrašų kūrimas

1. Norėdami sukurti su išlaidomis susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Naujas įrašas:

2. Aprašykite užduotį ir išsaugokite pakeitimus:

2. Užduotį matysite bendrame užduočių sąraše bei prie išlaidų kortelėje:

Išlaidų redagavimas ir trynimas

Išlaidas redaguoti ir trinti galite Veiksmai mygtukų pagalba:

Taip pat redaguoti bei trinti išlaidas galite peržiūros lange pasirinkus mygtuką Veiksmai:

Pasirinkę ant būsenos, galite keisti būseną:

Išlaidų tvirtinimo funkcionalumas

Sistemoje galite įsijungti išlaidų tvirtinimo funkcionalumą, kurio pagalba galėsite efektyviau stebėti įmonės išlaidas.

1. Pirmiausia įsijunkite nustatymą pasirinkus Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Išlaidos - Išlaidų tvirtinimo funkcionalumas - pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

2. Įjungus funkcionalumą sistemoje atsiras papildoma būsena - Laukiama patvirtinimo.
3. Prie išlaidų kategorijų pasirinkite pagal kokią kategoriją turėtų būti tvirtinamos išlaidos. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Finansai - Išlaidų kategorijos - pasirinkite kategorijos kūrimą arba redagavimą ir pasirinkite vieną iš opcijų:

• Patvirtinimas nereikalingas - ji opcija pažymėta standartiškai prie visų kategorijų;
• Laisvai pasirenkamas patvirtinimas - kai pasirenkama ši opcija, išlaidų kūrimo formoje atsiranda pasirinkimas Reikalingas tvirtinimas, tuomet tik tokiu atveju sistema prašys patvirtinti išlaidas;
• Privalomas patvirtinimas, kai išlaidų suma didesnė arba lygi nurodytai sumai - nurodykite sumos vertę, kuomet suformuotos išlaidos sieks nurodytą sumą, išlaidų įrašui bus reikalaujamas patvirtinimas;
• Privalomas tvirtinimas - privaloma patvirtinti išlaidas pagal kategoriją be jokių sąlygų.

Pasirinkus vieną iš tvirtinimo opcijų papildomai atsiras atsakingo asmens pasirinkimas, kuris privalės patvirtinti išlaidas:

4. Išlaidų kūrime bei peržiūroje bus atvaizduojama patvirtinančio asmens informacija bei tik jis galės pasirinkti opcijas ar išlaidų tvirtinimą atšaukti ar jas patvirtinti:

• Pasirinkus opciją Atšaukti - išlaidų būsena bus automatiškai pakeista į Atmesta.
• Pasirinkus opciją Patvirtinti - išlaidų būsena bus automatiškai pakeista į Patvirtina.

Išlaidų redagavimo apribojimas

Sistemoje galite uždėti apribojimą neleisti redaguoti išlaidų įrašų kai pakeičiama išlaidų būsena.

1. Įjunkite nustatymą per Sistemos nustatymus - Nustatymai - Finansai - Išlaidos. Nurodykite išlaidų būseną, kurią pakeitus įrašo redagavimas bus apribotas visiems vartotojams:

2. Nurodykite darbuotoją(-us), kuriems bus taikomos išimtis ir leidžiama koreguoti išlaidų įrašus net su apribotomis būsenomis, ir išsaugokite pakeitimus.

Kaip įskaityti išlaidoms apmokėjimus?

Sistemoje išlaidoms galite įskaityti apmokėjimus.

1. Norėdami įskaityti apmokėjimą, išlaidai privaloma pridėti prekes:

2. Tuomet pasirinkus Veiksmai mygtuką matysite opciją Įskaityti apmokėjimą: