Sutartys

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Sutarčių sąrašas
• Sutarties kūrimas
• Sutarties siuntimas kartu su pardavimo dokumentais
• Sutarties peržiūra
• Susijusių įrašų kūrimas
• Sutarties redagavimas ir trynimas
• Sutarčių importas
• Sutarties el. parašas
• Nuoseklus sutarties pasirašymas
• Sutarties priedo pasirašymas
• Kaip pasirašyti sutartyje įkeltus failus?

Sutarčių modulio paskirtis - sutarčių registras. Šiame modulyje galite formuoti sutarčių dokumentus naudodami šablonus, taip pat galite priskirti sutartims failus. Nurodykite sutarties galiojimo terminą ir gaukite priminimą apie artėjančią sutarties galiojimo pabaigą.

Sutarčių sąrašas

Modulyje Sutartys galite matyti visas sukurtas sutartis arba išskirtas pagal sutarčių tipus:

Norėdami surasti sutartį, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Sutarties kūrimas

1. Norėdami sukurti naują sutartį pasirinkite Naujas įrašas:

2. Privalomi laukeliai pažymėti žvaigdžute, užpildykite laukelius ir išsaugokite įrašą:

3. Pasirinkite sutarties teksto šabloną (daugiau informacijos kaip susikurti sutarties teksto šabloną skaitykite čia). Sutarties teksto šabloną galite koreguoti sutarties kūrimo metu:

4. Galite nustatyti prieš kiek dienų sistema išsiųs priminimą apie artėjančią sutarties galiojimo pabaigą:

5. Užpildę sutarties duomenis išsaugokite pakeitimus:

6. Sutartį peržiūrėti galėsite sutarties formoje arba galite sugeneruoti PDF ar .docx formatų dokumentą pasirinkus Veiksmai - Generuoti sutartį (.pdf):

Sutarties siuntimas kartu su pardavimo dokumentais

Sutarties kūrimo formoje pažymėjus varnelę -  Gali būti siunčiamas kartu su pardavimų dokumentais:

Sutartį galėsite prisegti siunčiant pardavimo dokumentus (sąskaitos, išankstinės/kreditinės sąskaitos bei galimybės):

Sutarties peržiūra

Norėdami peržiūrėti sutartį, spauskite ant sutarties ID arba pavadinimo:

Matysite visą sutarties informaciją:

Susijusių įrašų kūrimas

1. Norėdami sukurti su sutartimi susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Naujas įrašas:

2. Aprašykite užduotį ir išsaugokite pakeitimus:

3. Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek sutarties kortelėje:

4. Užduotį, susijusią su sutartimi, galite sukurti ir naudodami šį greitąjį mygtuką:

Sutarties redagavimas ir trynimas

Redaguoti arba pašalinti sutartį galite sąraše pasirinkę meniu Veiksmai:

Peržiūrėdami sutartį ir paspaudę Veiksmai mygtuką - galėsite redaguoti bei trinti sutartį:

Sutarčių importas

1. Į sutarčių modulį galite importuoti sutarčių sąrašą. Importas galimas csv, xlsx, xls formatais. Norėdami importuoti sutartis, spauskite mygtuką Veiksmai:

2. Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite importo mygtuką:

3. Įkelkite importuojamą failą ir pasirinkite Kitas veiksmas:

4. Susiekite importo faile esančius laukelius su sistemoje esančiais ir atlikite importą:

Sutarties el. parašas

Sistemoje sutartis galite pasirašyti el. parašu.

1. Pirmiausia, kreipkitės į support@hannacrm.lt su prašymu įjungti sutarties el. parašo funkciją.
2. Kai funkcionalumas jūsų sistemoje bus įjungtas, tuomet pasirinkite savo arba darbuotojo profilį ir pažymėkite opciją Gali pasirašyti el. parašu:

3. Prie sutarties įrašo matysite skirtuką Sutarties pasirašymas. Spauskite Pridėti pasirašančius ir nurodykite darbuotoją/us ir kliento atstovą/us, kurie gali pasirašyti sutartį. Pridėję asmenis, išsaugokite:

4. Pasirašantiems asmenims galite išsiųsti kvietimus el. paštu pasirašyti sutartį el. parašu:

5. Klientas arba darbuotojas gavę kvietimą el. paštu ir paspaudę jame esančią nuorodą, bus nukreipti į pasirašymo langą:

6. Sistemos naudotojai gali pasirašyti sutartį sistemoje paspaudę šį mygtuką ir įvedę asmens kodą. Sutartis pasirašoma mobiliuoju arba Smart ID parašu:

7. Jei po pasirašymo redaguosite sutarties įrašą, tuomet sutarties parašai dings ir reikės pakartotinai pasirašyti sutartį.

Nuoseklus sutarties pasirašymas

Kurdami naują sutartį, galite įjungti nuoseklaus pasirašymo funkciją - tuomet pasirašymas vyks pagal nurodytą pasirašančių asmenų seką. Kaip tai veikia?

1. Užpildę reikiamus sutarties informacijos laukus, pažymėkite opciją Pasirašoma / tvirtinama nuosekliai ir išsaugokite įrašą.

2. Skiltyje Dokumento pasirašymas pridėkite pasirašančius sutartį pasirašančius asmenis.

3. Nurodykite kokia bus pasirašančių asmenų seka. Ją galite keisti slinkdami pažymėtą ikonėlę aukštyn ar žemyn.

4. Nurodę reikiamą seką, rinkitės žalią mygtuką Pradėti pasirašymą. Tuomet bus pradedamas sutarties pasirašymas pagal pasirinktą eilės tvarką, t.y. nuo pirmo pasirašančiojo iki paskutinio.

5. Pasirašantiesiems bus siunčiamas el. laiškas su pakvietimu pasirašyti sutartį pagal nurodytą pasirašymo seką. Antrasis pasirašantis asmuo negaus kvietimo iki kol pirmasis pasirašys dokumentas.

6. Norėdami pridėti naujus pasirašančius ar pašalinti jau pridėtus asmenis, rinkitės opciją Atšaukti pasirašymą. Jau atlikti pasirašymai anuliuojami nebus.

Sutarties priedo pasirašymas

Sukurdami sutarties priedą, galite jam pradėti atskirą dokumento pasirašymą.

1. Sukūrę sutarties priedą, atsidariusiame modaliniame lange, rinkitės skiltį Dokumento pasirašymas ir pridėkite pasirašančius asmenis.

2. Pridėję pasirašančius asmenis, rinkitės opciją Pradėti pasirašymą. Tuomet sistema kiekvienam iš asmenų išsiųs el. laišką su kvietimu pasirašyti sutarties priedo dokumento.

3. Sutarties priedui taip pat galima taikyti ir nuoseklaus pasirašymo funkciją. Daugiau apie tai skiltyje Nuoseklus sutarties pasirašymas.

Sutartyje galite pasirašyti įkeltus PDF failus. Pasirinkite arba sukurkite sutartį ir Failai skiltyje įkelkite PDF dokumentą pasirašymu bei, jei neparinkta, nurodykite kad tai pagrindinis sutarties dokumentas:

Tuomet sistemoje aktyvuosis Dokumento pasirašymo funkcionalumas - pridėkite pasirašančius asmenis ir išsiųskite kvietimą pasirašyti:

Jei sistemoje įkelsite papildomus failą ir pakeisite jį į pagrindinį, sistema automatiškai priskirs jį kaip pasirašymo dokumentą, kai bus pridėtas naujas pasirašantis asmuo.