Sutartys

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sutarčių modulio paskirtis - sutarčių registras. Šiame modulyje galite formuoti sutarčių dokumentus naudodami šablonus, taip pat galite priskirti sutartims failus. Nurodykite sutarties galiojimo terminą ir gaukite priminimą apie artėjančią sutarties galiojimo pabaigą.

Sutarčių sąrašas

Modulyje Sutartys galite matyti visas sukurtas sutartis arba išskirtas pagal sutarčių tipus:

Norėdami surasti sutartį, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Sutarties kūrimas

1
Norėdami sukurti naujos sutarties įrašą, pasirinkite Nauja sutartis.



2
Užpildykite laukelius, privalomi laukeliai yra pažymėti *:

3
Pasirinkite sutarties teksto šabloną (apie sutarčių tekstų šablonų valdymą skaitykite čia). Sutarties šablono tekstą galite redaguoti sutarties kūrimo metu.
4
Galite nustatyti, prieš kiek dienų programa išsiųs priminimą apie artėjančią sutarties galiojimo pabaigą.
5
Užpildę duomenis, spauskite Išsaugoti.
6
Norėdami peržiūrėti sutarties dokumentą, sutarties peržiūros formoje pasirinkite Generuoti sutartį:

Sutarties siuntimas kartu su pardavimo dokumentais

Sutarties kūrimo formoje pažymėjus varnelę -  Gali būti siunčiamas kartu su pardavimų dokumentais:

Sutartį galėsite prisegti siunčiant pardavimo dokumentus (sąskaitos, išankstinės/kreditinės sąskaitos bei galimybės):

Sutarties peržiūra

Norėdami peržiūrėti sutartį, spauskite ant sutarties pavadinimo:

Matysite visą sutarties informaciją:

Susijusių įrašų kūrimas

1
Norėdami sukurti su sutartimi susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

2
Aprašykite užduotį ir spauskite Išsaugoti.
3
Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek sutarties kortelėje.
4
Užduotį, susijusią su sutartimi, galite sukurti ir naudodami šį greitąjį mygtuką:

Sutarties redagavimas ir trynimas

Sutartį redaguoti galite sąraše pasirinkę meniu Veiksmai:

Peržiūrėdami sutartį, spauskite Veiksmai - galėsite redaguoti arba trinti sutartį:

Sutarčių importas

Į sutarčių modulį galite importuoti sutarčių sąrašą. Importas galimas csv, xlsx, xls formatais. Norėdami importuoti sutartis, spauskite šį mygtuką:

Sutarties el. parašas

Hanna CRM sistemoje yra galimybė ne tik generuoti sutartį šablonų pagalba, bet ir pasirašyti ją el. parašu.

1
Pirmiausia, kreipkitės į support@hannacrm.eu su prašymu įjungti sutarties el. parašo funkciją.
2
Toliau, prie darbuotojų, kurie pasirašys sutartis, nurodykite opciją Gali pasirašyti el. parašu. Pasirinkite Sistemos nustatymai > Darbuotojai:

3
Prie sutarties įrašo matysite skirtuką Sutarties pasirašymas. Spauskite Pridėti pasirašančius ir nurodykite darbuotoją/us ir kliento atstovą/us, kurie gali pasirašyti sutartį. Pridėję asmenis, išsaugokite.

4
Pasirašantiems asmenims galite išsiųsti kvietimus el. paštu pasirašyti sutartį el. parašu:

5
Klientas arba darbuotojas gavę kvietimą el. paštu ir paspaudę jame esančią nuorodą, bus nukreipti į pasirašymo langą:

6
Sistemos naudotojai gali pasirašyti sutartį sistemoje paspaudę šį mygtuką ir įvedę asmens kodą. Sutartis pasirašoma mobiliuoju arba Smart ID parašu:

7
Tiek darbuotojui, tiek klientui pasirašius sutartį, dokumentas automatiškai atsinaujins ir sistemoje bus rodomas su el. parašais. 
8
Jei po pasirašymo redaguosite sutarties įrašą ir duomenis, tuomet anksčiau uždėti parašai išsivalo ir reikalinga dar sykį siųsti prašymus pasirašyti sutartį.

Sutartyje galite pasirašyti įkeltus PDF failus. Pasirinkite arba sukurkite sutartį ir pasirinkite Failai skiltį:

Tuomet pasirinkite Dokumento pasirašymas ir pridėkite pasirašančius asmenis ir išsiųskite kvietimą pasirašyti:

Sutartyje įkėlę arba sugeneravę sutarties šabloną bei pridėję PDF failą prie Failų skilties, juos galite apjungti ir pasirašyti. Sutarties pasirašymo lange pasirinkite dokumentus, kuriuos reikėtų pasirašyti bei keiskite jų išdėstymo poziciją:

Išsiuntus sutartis pasirašymui:

Sistema automatiškai sujungs failus, kurie buvo išsiųsti pasirašyti:


Kaip nustatomi Sutarties  tipai, skaitykite čia.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.