Ataskaitos

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Peržiūra
• Ruošinio kūrimas ir redagavimas
• Ruošinio kopijavimas
• Ruošinio trynimas
• Ruošinių diagramų tipai
• Įsiminti ruošiniai
• Duomenų eksportas
• Kaip sukurti ataskaitą kita valiuta?
• Pardavimų ir potencialių klientų piltuvėlis

Ataskaitų modulio paskirtis - duomenų analizė. Galite sukurti Finansų, Darbuotojų veiklos arba Kitas ataskaitas. Ataskaitų duomenis galite išeksportuoti iš sistemos.

Peržiūra

Ataskaitose galite susiformuoti savo arba savo darbuotojų ataskaitų ruošinius, pilkai pažymėtu tekstu matysite suformuotas ataskaitas, o filtrų pagalba išsifiltruokite duomenis:

Ataskaita leis suformuoti stulpelines, skirtulines ir linijines diagramas pagal Jums aktualiausius užduočių duomenis. 

Iškart po diagrama matysite viso ruošinio suvestinę, o papildomų opcijų pagalba galite pakoreguoti ataskaitos atvaizdavimą:

• Paieškos laukelis padės greičiau surasti įrašą;
• Filtų mygtuko pagalba išsifiltruokite informaciją arba paslėpkite filtrus;
• Diagramos mygtukas leis paslėpti diagramą ataskaitoje;
• Suvestinės mygtuko pagalba galite paslėpti atvaizdavimą;
• Lentelės mygtuko pagalba paslėpsite duomenų sąrašą;
• Ruošinių mygtukas leis peržiūrėti ataskaitų ruošinius arba juos sukurti;
• Eksporto mygtukas leis išeksportuoti duomenis atvaizduojamus ataskaitoje.

Ruošinio kūrimas ir redagavimas

1. Norėdami susikurti ataskaitos ruošinį pasirinkite mygtuką - Naujas ruošinys:

2. Ruošinyje nurodykite pavadinimą, pažymėkite jei norite suformuotą ataskaitą naudoti kaip numatytąją bei ar ataskaita turėtų būti atvaizduojama kitiems darbuotojams:

3. Kūrimo formoje matysite keturias pagrindines skiltis:

• Filtrai - nurodykite kokie filtrai turėtų atvaizduoti išfiltruojamą informaciją.
• Stulpeliai - pasirinkite kokius stulpelius norite matyti.
• Apžvalga - nurodykite kokius duomenis norite matyti apžvalgos suvestinėje.
• Grafikas - pasirinkite koks grafikas turėtų būti atvaizduojamas.

4. Pažymėkite kokie filtrai turėtų būti naudojami ataskaitoje bei pasirinkite jų matomumą:

5. Stulpelius galite perrikiuoti pagal savo patogumą, apatinėje eilutėje galite nurodyti sumas:

6. Apžvalgos skiltyje galite taip pat išrikiuoti atvaizdavimą pagal savo patogumą bei pažymėti kokią informaciją norite matyti:

7. Suformuotą ataskaitos šabloną išsaugokite. Ataskaitos peržiūroje matysite savo šablono pavadinimą bei pasirinktus filtrus:

8. Filtruose atlikus korekcijas sistema atvaizduos papildomą mygtuką ataskaitos šablonui išsaugoti:

9. Norėdami detaliau pakoreguoti ataskaitos peržiūrą, pasirinkite ruošinių mygtuką ir užveskite pelės kursorių ant norimos ataskaitos. Sistema atvaizduos pieštuko ikonėlę, kuri reikš kad ruošinį sukūrėte Jūs ir galite jį pakoreguoti:

10. Kitų darbuotojų ataskaitų ruošinius galite matyti (jei darbuotojas suteikia leidimą):

tačiau jų negalite koreguoti. 

11. Norėdami išsieksportuoti ataskaitą, pasirinkite eksporto mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą formatą:

Ruošinio kopijavimas

1. Pasirinkite ruošinio peržiūrą ir pasirinkite opciją - Kopijuoti šį ruošinį:

2. Pervadinkite ruošinį, sistema neleis išsaugoti ruošinio su tuo pačiu pavadinimu bei išsaugokite pakeitimus:

Ruošinio trynimas

1. Norėdami ištrinti nereikalingą ataskaitą pasirinkite ruošinio redagavimo mygtuką:

2. Modaliniame lange pasirinkite dešiniąjame kampe trynimo mygtuką:

Ištrinti ruošinį gali tik jo kūrėjas.

Ruošinių diagramų tipai

1. Pasirinkite grafiko tipą - Linijinė ir nurodykite legendą, jos vietą, linijos tipą, etiketes ir ašis:

Linijinės diagramos atvaizdavimas:

2. Pasirinkite grafiko tipą - Stulpelinė ir nurodykite legendą, jos vietą, apjungimą, etiketes, ašis bei grupavimą:

Vertikalus stulpelinės diagramos atvaizdavimas:

Horizontalus stulpelinės diagramos atvaizdavimas:

3. Pasirinkite grafiko tipą - Skritulinė ir nurodykite legendą, jos vietą, etiketes, stulpelį bei grupavimą:

Skritulinės diagramos atvaizdavimas:

4. Stulpelines ir linijines diagramas galite atsisiųsti SVG, PNG ir CSV formatais:

Įsiminti ruošiniai

Norimus ataskaitų ruošinius galite įsiminti.

1. Pasirinkite dominančios ataskaitos redagavimą:

2. Ruošinio formoje pasirinkite žvaigždutės ikonėlę ir išsaugokite pakeitimus:

3. Tuomet bendrame Ataskaitų modulyje matysite savo įsimintus ruošinius:

Duomenų eksportas

Ataskaitas sistemoje galite išsieksportuoti PDF, CSV ir Excel formatais:

1. Esamas puslapis išeksportuos tik tuos duomenis, kuriuos matote viename puslapyje:

2. Visi puslapiai išeksportuos visus duomenis, kurie yra ataskaitoje:

2.2 Pasirinkite norimą formatą (PDF, CSV arba excel), tuomet sistema ekrano viršuje atvaizduos pranešimą:

2.3 Ir suformuotą failą galėsite atsisiųsti iš Ataskaitų modulio bendros peržiūros:

2.4 Suformuotas failas automatiškai bus pašalinamas kitą dieną.

Kaip sukurti ataskaitą kita valiuta?

1. Pasirinkite Sąskaitos ataskaitoje ruošinio kūrimo arba redagavimo formą:

2. Filtrų skiltyje pasirinkite Valiutą ir išsaugokite pakeitimus:

3. Tuomet sistema ataskaitą atvaizduos Jūsų pasirinkta valiuta:

Pardavimų ir potencialių klientų piltuvėlis

Pardavimų piltuvėlio pagalba galėsite valdyti pardavimus, optimizuoti procesus bei stebėti klientų aktyvumą, siekiant pagerinti rezultatus.

Piltuvėlius galite rasti prie Galimybės ir Potencialūs klientai ataskaitų:

1. Norėdami susikurti savo piltuvėlį pasirinkite Galimybių arba Potencialių klientų ataskaitą:

2. Pasirinkite naujo ruošinio kūrimą:

3. Pasirinkite diagramos tipą Piltuvėlis bei pagal kokią informaciją norite grupuoti duomenis bei išsaugokite pakeitimus:

4. Tuomet sistema sugeneruos piltuvėlį, kuriame galėsite stebėti jums aktualią informaciją: