Organizacijų naudojimas sistemoje
Naudojant Hanną sistemą, galite naudoti skirtingas organizacijas. Pavydžiui, jei jūsų įmonė turi skirtingus padalinius bei nori atskirti kuriamus įrašus, išrašyti pardavimo dokumentus pagal esamas organizacijas.
Jei sistemoje norite turėti kelias organizacijas, susisiekite el. paštu support@hannacrm.eu
- Organizacijos informacija
- Sąskaitų ir Galimybių numeracija pagal organizaciją
- Teisių priskyrimas darbuotojams pagal organizaciją
Organizacijos informacija
- Kai gausite patvirtinimą, kad jums buvo sukurta nauja organizacija, pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Įmonės rekvizitai - pasirinkite sukurtos organizacijos redagavimą:
- Pakoreguokite sukurtos organizacijos duomenis, pažymėkite kuri organizacija sistemoje yra pagrindinė ir išsaugokite pakeitimus:
- Pardavimo dokumentuose (galimybės, sąskaitos, išankstinės sąskaitos ir kreditinės) atvaizduojamas organizacijos logotipas el. laiško šablone, priklausomai kokia organizacija nurodyta pardavimo dokumente.
Sąskaitų ir Galimybių numeracija pagal organizaciją
Sąskaitoms, Išankstinėms sąskaitoms bei Galimybėms galite priskirti numeraciją pagal organizaciją.
- Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos/Išankstinės sąskaitos arba Galimybės - nurodykite dokumento seriją bei numerį - pasirinkite organizaciją ir išsaugokite pakeitimus:
- Tuomet kuriant pardavimo dokumentus galėsite pasirinkti organizaciją, o sistema pagal tai atvaizduos galimas numeracijas:
Teisių priskyrimas darbuotojams pagal organizaciją
Darbuotojams galite priskirti teises, jog matytų tik tuos įrašus kurie priklauso jo nurodytai organizacijai. Pavyzdžiui: jei Jonas priklauso Vilniaus organizacijai, o Petras Kauno organizacijai, tokiu atveju Petras negalės matyti Vilniaus organizacijai priklausančių įrašų, o Jonas negalės matyti Kauno organizacijai priklausančių įrašų.
- Norėdami darbuotojui priskirti teises pagal organizaciją pasirinkite Sistemos nustatymai - Darbuotojai - pasirinkite norimą darbuotoją - Teisės - pasirinkite Redaguoti mygtuką ir laukelyje Organizacija pakeiskite organizacija ir išsaugokite pakeitimus:
- Priskyrus darbuotojui organizaciją jis matys tik pagal organizaciją esančius įrašus: