Dokumentai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Dokumentai galite archyvuoti įvairiausius dokumentus bei sukurti dokumentų medį. Aprašykite dokumentą, prisekite failus bei kurkite su dokumentu susijusias užduotis.

Dokumentų sąrašas

Pasirinkę modulį Dokumentai, matysite dokumentų medį ir sąrašą:

Dokumento paiešką atlikite laukelyje Paieška:

Dokumentus galite filtruoti pagal šiuos požymius:

Dokumentų medį sukurkite dokumentų modulio nustatymuose.

Naujo dokumento sukūrimas

1
Pasirinkite modulį Dokumentai ir spauskite Naujas įrašas.

2
Užpildykite dokumento formos laukelius. Pasirinkite dokumento kategoriją, kuri identifikuoja prie kurios dokumentų medžio šakos priskirti dokumentą.
    
3
Išsaugokite duomenis.

Dokumento peržiūra

Norėdami peržiūrėti dokumentą, spauskite ant dokumento pavadinimo:

Matysite dokumento informaciją. Prie dokumento galite priskirti užduotis bei prisegti failus.

Susijusių įrašų kūrimas

Norėdami sukurti su dokumentu susijusią užduotį, dokumento peržiūros formoje pasirinkite Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

Aprašykite užduotį ir išsaugokite. Sukurta užduotis atsispindės užduočių sąraše, kalendoriuje bei bus matoma dokumento profilyje.

Dokumento redagavimas ir trynimas

Dokumentą redaguoti ir trinti galite dokumentų sąraše naudodami meniu Veiksmai:

Redagavimas ir trynimas galimas ir dokumento peržiūros formoje:

Kalbos pasirinkimas siunčiant pardavimo dokumentą

Hanna CRM sistemoje - kalbos pasirinkimas siunčiant pardavimo dokumentą. Paspaudus ant raudonai pažymėto langelio galite pasirinkti lietuvių arba anglų kalbas.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis