Projektų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Projektų būsenos

Projektams Hanna CRM sistemoje galite priskirti būseną:

  1. Norėdami sukurti naują projekto būseną pasirinkite Sistemos nustatymai - Projektai - Projektų būsenos - Naujas įrašas:

  1. Nurodykite pavadinimą, spalvą, eiliškumą ir išsaugokite pakeitimus:

  1. Norėdami redaguoti arba ištrinti reikšmę naudokite Veiksmai mygtukus:

  1. Reikšmių sąraše pasirinkite, kurias būsenas norite matyti Kanban lentoje:

Projektų tipai

Projektams sistemoje galite priskirti tipą:

  1. Norėdami sukurti projekto tipą pasirinkite Sistemos nustatymai - Projektai - Projektų tipai - Naujas įrašas:

  1. Įveskite pavadinimą, eiliškumą ir išsaugokite pakeitimus:

  1. Norėdami redaguoti arba ištrinti reikšmę naudokite Veiksmai mygtukus:

  1. Projektų modulyje galite peržiūrėti projektus pagal tipus:

Projektų dalyviams galite priskirti roles:


  1. Susikurti roles galite pasirinkus Sistemos nustatymai - Projektai - Projektų dalyvių rolės - Naujas įrašas:

  1. Sukurkite rolę iš išsaugokite pakeitimus:

  1. Projekto peržiūros formoje matysite kiekvieno dalyvio rolę:

Projektų etapų šablonai

Sistemoje prie projekto gali būti automatiškai sukuriami projektų etapai, atsižvelgiant į projekto tipą.

  1. Norėdami sukurti projektų etapus pasirinkite Sistemos nustatymai - Projektai - Etapų šablonai - Naujas įrašas:

  1. Pasirinkite projekto tipą, pavadinimą bei pasirinkite užduočių šablonus bei išsaugokite pakeitimus:

  1. Sukūrus projektą sistema automatiškai sukurs projekto etapą bei priskirs pasirinktas užduotis:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.