Projektai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Projektų modulis yra skirtas projektų valdymui. Projektas - tai kliento užsakymo realizavimas. Šiame modulyje galite sukurti projektą, priskirti jam etapus bei užduotis. Projekto eigą galite stebėti Gantt diagramoje. Fiksuokite projekto pajamas ir išlaidas, sutartis, priskirkite objektus ir incidentus.

Projektų sąrašas

Pasirinkę modulį Projektai, matysite sukurtų projektų sąrašą:

Norėdami surasti projektą, galite naudoti laukelį Paieška arba pasirinkite filtrą:

Kaip sukurti naują projektą?

Norėdami sukurti projektą pasirinkite Naujas įrašas:

Užpildykite reikiamus laukelius. Įveskite projekto pavadinimą, nurodykite kontaktą, priskirkite projekto dalyvius, nurodykite laikotarpį ir išsaugokite pakeitimus:

Apmokestinimo tipas

Kurdami naują projektą, įveskite projekto apmokestinimo tipą. Galimi trys variantai:

Fiksuotas mokestis - įveskite fiksuotą projekto sąmatą.
Projekto valandinis įkainis - įveskite projekto valandinį įkainį, sistema automatiškai sudaugins apmokestinamų užduočių trukmę su projekto valandiniu įkainiu ir apskaičiuos sumą.
Užduočių valandinis įkainis - programa automatiškai apskaičiuos sumą sudaugindama apmokestinamų užduočių valandinį įkainį bei valandų kiekį.

Projekto peržiūra

Norėdami peržiūrėti projektą, paspauskite ant projekto ID numerio arba pavadinimo:

Viršutiniame parinkčių meniu galite pasirinkti, kokią informaciją norite matyti:

Projektui galite priskirti:

Užduotį;
Objektą;
Užsakymą;
Užklausą;
Sąskaitą;
Sutartį;
Dokumentą;
El. laišką.

Galite pasirinkti matyti projektui skirtą laiką.
Galite projektui sukurti etapus bei stebėti, kiek užduočių yra kiekviename etape:
Galite prie projekto prisegti failus, žymėti pastabas bei matyti su Projektu susijusius el. laiškus.
Galite analizuoti projekto Gantt diagramą.

Susijusių įrašų kūrimas

Norėdami sukurti su projektu susijusį įrašą, pasirinkite Peržiūrėti projektą ir pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys. Pasirinkite Nauja užduotis:

Aprašykite užduotį ir išsaugokite pakeitimus:

Užduotį matysite projekto kortelėje bei užduotis bus matoma ir bendrame užduočių sąraše:

Skirtas laikas

Prie projekto galite suvesti skirtą laiką. Pasirinkite mygtuką Pridėti skirtą laiką:

Įveskite duomenis bei išsaugokite pakeitimus:

Skirtą laiką galėsite matyti prie užduočių:

Etapai

Projektui galite sukurti etapus.

Pasirinkite skiltį Etapai ir pasirinkite mygtuką Naujas įrašas:

Aprašykite etapą ir išsaugokite pakeitimus:

Projekto užduotis galite sugrupuoti į sukurtus etapus. Užduotis galite pertempti į kitą etapą pelytės pagalbą.

Gantt diagrama

Projekte galite peržiūrėti Gantt diagramą:

Diagramoje rodomas paties projekto, jo etapų bei kiekvienos užduoties grafikas.

Galite pasirinkti, kokį laikotarpį grafike norite matyti - valandos, dienos, savaitės, mėnesio ar metų.

Galite nustatyti norimus filtrus pagal užduoties būseną, tipą arba atsakingą asmenį:

Galite peržiūrėti bendrą visų projektų Gantt diagramą - grįžkite į projektų sąrašą ir pasirinkite Rodyti Gantt:

Matysite išdėstytus projektų grafikus:

Kanban metodas

Projektų modulyje galite naudoti Kanban peržiūrą.

Pasirinkus Kanban mygtuką, matysite projektus atvaizduojamus pagal būsenas lentoje:

Projektų redagavimas bei trynimas

Redaguoti arba trinti projektą galite dešinėje pusėje esančių mygtukų pagalba:

Pasirinkę projekto peržiūrą, galite naudoti mygtuką Veiksmai, kuriame galėsite pasirinkti redagavimą arba trynimą:

Taip pat Veiksmų mygtuko pagalba galite prisegti projektą:

Tuomet projektas bus visada matomas ir pasiekiamas pagrindiniame meniu:

Veiksmų mygtuke galite:

Redaguoti projektą;
Kopijuoti projektą - tuo atveju sukursite projekto kopiją;
Kurti susijųsį projektą;
Išrašyti sąskaitą;
Išrašyti sąskaitą projekto biudžetui;
Kopijuoti el. pašto nuorodą - įkelkite nuorodą į laiško temą/turinį - tuomet nuskenuotas laiškas matysis projekto peržiūros el. laiškų skiltyje;
Eksportuoti projekto duomenis;
Trinti projektą.

Sąskaitos išrašymas

Sistemoje galite išrašyti sąskaitą projektui. Pasirinkite projekto peržiūrą - Veiksmai mygtuką - Išrašyti sąskaitą:

Pasirinkite kaip norite atvaizduoti sąskaitos duomenis, pažymėkite užduotis ir pasirinkite mygtuką Išrašyti sąskaitą projektui:

Pirmiausia prie projekto sukurkite užduotį, kuri yra Apmokestinama:

Tuomet per projekto Veiksmai mygtuką pasirinkite opciją - Išrašyti sąskaitą:

Sistema atvaizduos lentelę, kurioje reikėtų pasirinkti opciją - Žiūrėti užduotis, kurios bus įtrauktos į šią sąskaitą bei pasirinkti norimas užduotis:

Sistema suformuos sąskaitą projekto kontaktui, o Suma be PVM bus automatiškai priskiriama iš projekto kainos:

Automatinis projekto kūrimas išrašant sąskaitą

Sistemoje kuriant sąskaitą pasirinkite opciją - Įtraukti į projekto biudžetą:

Sistema suformuos ir sąskaitą, ir projektą - sąskaitoje bus atvaizduojamas sąskaitos numeris ir naujai sukurto projekto pavadinimas. Projektui pavadinimas automatiškai suteikiamas pagal išrašytos sąskaitos numerį:

Sukurtą projektą matysite Projektų modulyje, o sąskaitą rasite projekto biudžete, kuriame detalizuojama ši informacija:

Pajamos - bendra prekių suma.
Išlaidos - prekių savikaina.
Balansas - paskaičiuojamas prekių sumos bei savikainos skirtumas.

Prekių sumos atvaizduojamas neįskaičius PVM tarifo: