Projektai

Šiame straispnyje skaitykite:

Projektų modulis yra skirtas projektų valdymui. Projektas - tai kliento užsakymo realizavimas. Šiame modulyje galite sukurti projektą, priskirti jam etapus bei užduotis. Projekto eigą galite stebėti Gantt diagramoje. Fiksuokite projekto pajamas ir išlaidas, sutartis, priskirkite objektus ir incidentus.

Projektų sąrašas

Pasirinkę modulį Projektai, matysite sukurtų projektų sąrašą:

Norėdami surasti projektą, galite naudoti laukelį Paieška arba pasirinkite filtrą:

Kaip sukurti naują projektą?

1
Norėdami sukurti naują projektą, pasirinkite Naujas projektas.
2
Užpildykite reikiamus laukelius. Įveskite Projekto pavadinimą, Kontaktą ir Apmokestinimo tipą. Nurodykite projekto dalyvius ir laikotarp

3
Spauskite Išsaugoti.

Apmokestinimo tipas

Kurdami naują projektą, įveskite projekto apmokestinimo tipą. Galimi trys variantai:

  • Fiksuotas mokestis - įveskite fiksuotą projekto sąmatą.
  • Projekto valandinis įkainis - įveskite projekto valandinį įkainį, sistema automatiškai sudaugins apmokestinamų užduočių trukmę su projekto valandiniu įkainiu ir apskaičiuos sumą.
  • Užduočių valandinis įkainis - programa automatiškai apskaičiuos sumą sudaugindama apmokestinamų užduočių valandinį įkainį bei valandų kiekį.

Projekto peržiūra

Norėdami peržiūrėti projektą, spauskite ant projekto pavadinimo. Viršutiniame parinkčių meniu galite pasirinkti, kokią informaciją norite matyti:

  • Projektui galite priskirti:
1
Užduotį;
2
Objektą;
3
Užklausą;
4
Sąskaitą;
5
Sutartį;
6
Dokumentą;
7
El. laišką.
  • Galite pasirinkti matyti prie projekto sugaištą laiką.
  • Galite projektui sukurti etapus bei stebėti, kiek užduočių yra kiekviename etape:
  • Galite prie projekto prisegti failus, žymėti pastabas bei matyti su Projektu susijusius el. laiškus.
  • Galite analizuoti projekto Gantt diagramą.

Susijusių įrašų kūrimas

1
Norėdami sukurti su projektu susijusį įrašą, pasirinkite Peržiūrėti projektą ir pasirinkite, kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys.
2
Pasirinkite Nauja užduotis:

3
Aprašykite užduotį ir ją išsaugokite.
4
Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek projekto kortelėje.

Sugaištas laikas

Prie projekto galite suvesti sugaištą laiką:

Pasirinkite Pridėti sugaištą laiką ir įveskite duomenis:

Galite peržiūrėti prie projekto sugaištą laiką:

Šis laikas taip pat bus matomas prie pasirinktos užduoties.

Etapai

Projektui galite sukurti etapus.

1
Pasirinkite Etapai ir sukurkite etapus - spauskite Naujas etapas.

2
Aprašykite etapą:

3
Išsaugokite

Projekto užduotis galite sugrupuoti į sukurtus etapus. Užduotis galite pertempti į kitą etapą pelės pagalbą.

Gantt diagrama

CRM programoje galite peržiūrėti kiekvieno projekto Gantt diagramą:

Diagramoje rodomas paties projekto, jo etapų bei kiekvienos užduoties grafikas.

Galite pasirinkti, kokį laikotarpį grafike norite matyti - valandos, dienos, savaitės, mėnesio ar metų.

Galite nustatyti norimus filtrus pagal užduoties būseną, tipą arba atsakingą asmenį:

Galite peržiūrėti bendrą visų projektų Gantt diagramą - grįškite į projektų sąrašą ir pasirinkite Rodyti Gantt:

Matysite išdėstytus projektų grafikus:

Projektų redagavimas bei trynimas

Redaguoti arba trinti projektą galite dešinėje pusėje esančių mygtukų pagalba:

Pasirinkę peržiūrėti projektą, galite naudoti mygtuką Veiksmai:

Veiksmų mygtukas leidžia:

  • Prisegti projektą - tuo atveju projektas visada bus matomas ir pasiekiamas pagrindiniame meniu:


  • Redaguoti projektą;
  • Kopijuoti projektą - tuo atveju sukursite projekto kopiją;
  • Redaguoti projekto būseną;
  • Eksportuoti projekto duomenis;
  • Peržiūrėti projektą kaip klientų zonos naudotojui;
  • Trinti projektą.

Sąskaitos išrašymas

Sistemoje galite išrašyti sąskaitą projektui:

1
Spauskite Išrašyti sąskaitą projektui;
2
Pasirinkite, kaip norite atvaizduoti sąskaitos duomenis;
3
Pažymėkite užduotis, kurias norite įtraukti į sąskaitą;
4
Patvirtinkite spausdami Išrašyti sąskaitą projektui.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis