Projektai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Projektų modulis yra skirtas projektų valdymui. Projektas - tai kliento užsakymo realizavimas. Šiame modulyje galite sukurti projektą, priskirti jam etapus bei užduotis. Projekto eigą galite stebėti Gantt diagramoje. Fiksuokite projekto pajamas ir išlaidas, sutartis, priskirkite objektus ir incidentus.

Projektų sąrašas

Pasirinkę modulį Projektai, matysite sukurtų projektų sąrašą:

Norėdami surasti projektą, galite naudoti laukelį Paieška arba pasirinkite filtrą:

Kaip sukurti naują projektą?

1: Norėdami sukurti naują projektą, pasirinkite Naujas projektas.
2: Užpildykite reikiamus laukelius. Įveskite Projekto pavadinimą ir Kontaktą. Nurodykite projekto dalyvius ir laikotarpį.
3: Spauskite Išsaugoti.

Apmokestinimo tipas

Kurdami naują projektą, įveskite projekto apmokestinimo tipą. Galimi trys variantai:

Fiksuotas mokestis - įveskite fiksuotą projekto sąmatą.
Projekto valandinis įkainis - įveskite projekto valandinį įkainį, sistema automatiškai sudaugins apmokestinamų užduočių trukmę su projekto valandiniu įkainiu ir apskaičiuos sumą.
Užduočių valandinis įkainis - programa automatiškai apskaičiuos sumą sudaugindama apmokestinamų užduočių valandinį įkainį bei valandų kiekį.

Projekto peržiūra

Norėdami peržiūrėti projektą, spauskite ant projekto pavadinimo. Viršutiniame parinkčių meniu galite pasirinkti, kokią informaciją norite matyti:

Projektui galite priskirti:

1: Užduotį;
2: Objektą;
3: Užklausą;
4: Sąskaitą;
5: Sutartį;
6: Dokumentą;
7: El. laišką.

Galite pasirinkti matyti prie projekto sugaištą laiką.
Galite projektui sukurti etapus bei stebėti, kiek užduočių yra kiekviename etape:
Galite prie projekto prisegti failus, žymėti pastabas bei matyti su Projektu susijusius el. laiškus.
Galite analizuoti projekto Gantt diagramą.

Susijusių įrašų kūrimas

Norėdami sukurti su projektu susijusį įrašą, pasirinkite Peržiūrėti projektą ir pasirinkite, kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys. Pasirinkite Nauja užduotis:

Aprašykite užduotį ir ją išsaugokite.

Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek projekto kortelėje.

Skirtas laikas

Prie projekto galite suvesti skirtą laiką:

Pasirinkite Pridėti sugaištą laiką ir įveskite duomenis:

Galite peržiūrėti prie projekto sugaištą laiką:

Šis laikas taip pat bus matomas prie pasirinktos užduoties.

Etapai

Projektui galite sukurti etapus.

1: Pasirinkite Etapai ir sukurkite etapus - spauskite Naujas etapas.
2: Aprašykite etapą:
3: Išsaugokite.

Projekto užduotis galite sugrupuoti į sukurtus etapus. Užduotis galite pertempti į kitą etapą pelės pagalbą.

Gantt diagrama

CRM programoje galite peržiūrėti kiekvieno projekto Gantt diagramą:

Diagramoje rodomas paties projekto, jo etapų bei kiekvienos užduoties grafikas.

Galite pasirinkti, kokį laikotarpį grafike norite matyti - valandos, dienos, savaitės, mėnesio ar metų.

Galite nustatyti norimus filtrus pagal užduoties būseną, tipą arba atsakingą asmenį:

Galite peržiūrėti bendrą visų projektų Gantt diagramą - grįžkite į projektų sąrašą ir pasirinkite Rodyti Gantt:

Matysite išdėstytus projektų grafikus:

Kanban metodas

Hanna CRM sistemoje Projektų modulyje galite naudoti Kanban peržiūrą.

Pasirinkus Rodyti Kanban mygtuką, matysite projektus, atvaizduojamus pagal būsenas lentoje.

Projektų redagavimas bei trynimas

Redaguoti arba trinti projektą galite dešinėje pusėje esančių mygtukų pagalba:

Pasirinkę peržiūrėti projektą, galite naudoti mygtuką Veiksmai:

Veiksmų mygtukas leidžia:

Prisegti projektą - tuo atveju projektas visada bus matomas ir pasiekiamas pagrindiniame meniu:

Redaguoti projektą;
Kopijuoti projektą - tuo atveju sukursite projekto kopiją;
Redaguoti projekto būseną;
Eksportuoti projekto duomenis;
Peržiūrėti projektą kaip klientų zonos naudotojui;
Trinti projektą.

Sąskaitos išrašymas

Sistemoje galite išrašyti sąskaitą projektui:

1: Spauskite Išrašyti sąskaitą projektui;
2: Pasirinkite, kaip norite atvaizduoti sąskaitos duomenis;
3: Pažymėkite užduotis, kurias norite įtraukti į sąskaitą;
4: Patvirtinkite spausdami Išrašyti sąskaitą projektui.

Projekto biudžetas

Hanna CRM sistemoje Projekto modulio kortelėje Projekto biudžetas nauja skiltis suteikianti galimybę apsirašyti planuojamas ir faktines išlaidas. Apsirašyti planuojamas ir faktines išlaidas galima paspaudus Projektai > pasirinkus Peržiūrėti projektą > Projekto biudžetas > pasirenkamas Tipas > spaudžiama Filtruoti.

Matomumo funkcija

Hanna CRM sistemoje Objektų ir Projektų moduliuose - matomumo funkcija. Šis nustatymas leidžia ne tik pasirinkti ką nori matyti, bet leidžia ir sudėlioti stulpelių eiliškumą sąraše. Jeigu norite įgalinti šią funkciją, pasirinkite Projektai > Lentelės nustatymai:

Rikiavimas yra išdėstomas per šią ikoną tempiant stulpelius ir keičiant jų eiliškumą. Pasirinkite norimus stulpelius, kad rodytų sąraše ir spauskite Išsaugoti.

Kaip išrašyti sąskaitą pagal projekto užduotis

Projektui sukurkite Apmokestintą užduotį:

Tuomet pasirinkite Veiksmai mygtuką ir pasirinkite Išrašyti sąskaitą:

Sistema atvaizduos lentelę, kurioje reikėtų pasirinkti opciją - Žiūrėti užduotis, kurios bus įtrauktos į šią sąskaitą bei pasirinkti norimas užduotis:

Sistema suformuos sąskaitą projekto kontaktui, o Suma be PVM bus automatiškai priskiriama iš projekto kainos:

Automatinis projekto kūrimas išrašant sąskaitą

Kuriant sąskaitą, formoje pasirinkite opciją Įtraukti į projekto biudžetą:

Sistema suformuos ir sąskaitą, ir projektą - sąskaitoje bus atvaizduojamas sąskaitos numeris ir naujai sukurto projekto pavadinimas. Projektui pavadinimas automatiškai suteikiamas pagal išrašytos sąskaitos numerį.

Automatiškai sukurtą projektą galite peržiūrėti projektų modulyje, o sąskaitą rasite projekto biudžete, kuriame detalizuojama ši informacija:

Pajamos - bendra prekių suma.

Išlaidos - prekių savikaina.

Balansas - paskaičiuojamas prekių sumos bei savikainos skirtumas.

Prekių sumos atvaizduojamas neįskaičius PVM tarifo.