Kitos funkcijos
Šiame straipsnyje skaitykite:
Kitos funkcijos modulyje rasite išskirtas pagalbines funkcijas sistemos naudotojams.
PDF eksportavimas
Kitos funkcijos -> PDF eksportavimas galite PDF formatu išeksportuoti sąskaitas, išankstines sąskaitas, apmokėjimus bei galimybes:
Tikslų stebėjimas
Kitos funkcijos -> Tikslų stebėjimas galite sukurti darbuotojams tikslus, pavyzdžiui, kiek potencialių klientų darbuotojas turi konvertuoti per pasirinktą periodą:
- 1
- Norėdami sukurti tikslą, spauskite Kitos funkcijos > Tikslų stebėjimas > Naujas tikslas:
-
- 2
- Aprašykite tikslą:
-
- 3
- Išsaugokite.
- 4
- Tikslus galite stebėti bei analizuoti, koks progresas yra pasiektas:
-
- 5
- Galite ieškoti aprašyto tikslo, jį redaguoti arba trinti:
-
-
Pranešimai
Sistemoje yra galimybė paskelbti pranešimą.
- 1
- Norėdami paskelbti pranešimą, pasirinkite Kitos funkcijos -> Pranešimai -> Naujas pranešimas:
-
- 2
- Įveskite pranešimą, nurodykite, kam jį rodyti:
-
- 3
- Išsaugokite.
- 4
-
Galite ieškoti sukurto pranešimo, jį redaguoti arba trinti:
-
Aktyvumo logas
Kitos funkcijos -> Aktyvumo logas leidžia matyti CRM vartotojų aktyvumą bei atliktus veiksmus.
Aktyvumo logą peržiūrėti galite pasirinkę norimą periodą:
Aktyvumo logą galite Išvalyti.
Laiko juosta
Laiko juostoje chronologine tvarka matysite visus sistemoje sukurtus įrašus bei atliktus veiksmus. Čia taip pat galite naudoti darbuotojo filtrą bei laiko juostą matyti sąrašo pavidalu (pasirinkę Rodyti sąrašą):
