Kontaktų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Kontakto kategorija
• Kontaktų tipai
• Kontaktų lygiai
• Veiklos sritys
• Kontaktų sąsajos

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Pasirinkę Sistemos nustatymai -> Kontaktai galite sukurti laukelių Kontakto kategorija ir Kontakto tipas reikšmes.

Kontakto kategorija

Laukelis Kontakto kategorija yra naudojamas kuriant naują kontaktą:

1

Norėdami papildyti šį laukelį naujomis reikšmėmis, pasirinkite kairėje pusėje meniu  Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontakto kategorija.

2

Pasirinkite Nauja kontaktų kategorija:

3

Įveskite kontaktų kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Išsaugoti.

4

Norėdami redaguoti arba trinti kategoriją, naudokite Veiksmai meniu:

Kontaktų tipai 

Kontaktų tipo reikšmė yra vedama kuriant naują kontaktą:

1

Norėdami papildyti šį reikšmių sąrašą, pasirinkite Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontaktų tipai.

2

Spauskite Naujas kontaktų tipas ir įveskite kontaktų tipo pavadinimą:

3

Pasirinkite Išsaugoti.

4

Norėdami koreguoti arba trinti kontaktų tipą, pasirinkite Veiksmai meniu:

Kontaktų lygiai

Kurdami kontaktą, priskirkite kontakto lygį:

1

Kliento lygis indikuoja, po kiek dienų sukurti automatinę užduotį Klientas nepirko X dienų. Norėdami įvesti kliento lygį, pasirinkite Sistemos nustatymai > Kontaktai > Klientų lygiai. Spauskite Nauja reikšmė:

2

Nurodykite pavadinimą ir dienų skaičių - jei per tiek dienų klientui nebuvo išrašyta sąskaita, sistemoje bus sukurta automatinė užduotis indikuojanti, kiek dienų klientas nepirko:

3

Išsaugokite.

4

Redaguokite arba trinkite reikšmę naudodami meniu Veiksmai:

Veiklos sritys 

Kurdami naują kontaktą, galite nurodyti jo Veiklos sritį: 

Sistemos nustatymai -> Modulių pasirinkimai -> Veiklos sritys galite nurodyti laukelio Veiklos sritis reikšmes.

1

Norėdami sukurti naują reikšmę, pasirinkite Nauja reikšmė:

2

Įveskite pavadinimą ir išsaugokite.

3

Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus numatytoji.

4

Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.

5

Norėdami  redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite dešinėje pusėje esantį meniu Veiksmai:

Kontaktų sąsajos

Kontaktus tarpusavio ryšiais galima susieti su kitais kontaktais. Juridiniai bei Fizinių asmenų ryšius galite koreguoti ar sukurti pasirinkus Sistemos nustatymai - Kontaktai - Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos.

1

Norėdami sukurti naują sąsają, spauskite  Nauja reikšmė:

2

Užpildykite reikiamus laukus ir išsaugokite.

3

Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus Numatytoji:

4

Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:

5

Norėdami redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite dešinėje pusėje esantį meniu  Veiksmai: