Kontaktų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Kontakto kategorija
• Kontaktų tipai
• Kontaktų lygiai
• Veiklos sritys
• Kontaktų sąsajos

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Pasirinkę Sistemos nustatymai -> Kontaktai galite sukurti laukelių Kontakto kategorija ir Kontakto tipas reikšmes.

Kontakto kategorija

Laukelis Kontakto kategorija yra naudojamas kuriant naują kontaktą:

1. Norėdami papildyti šį laukelį naujomis reikšmėmis pasirinkite kairėje pusėje Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontakto kategorija - Naujas įrašas:

2. Nurodykite kontaktų kategorijos pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus:

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą kategoriją pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas:

Kontaktų tipai 

Kontaktų tipo reikšmė yra vedama kuriant naują kontaktą:

1. Norėdami papildyti reikšmių sąrašą pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontaktų tipai - Naujas įrašas:

2. Nurodykite kontakto tipą pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus:

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą tipą pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas:

Kontaktų lygiai

Kurdami kontaktą, priskirkite kontakto lygį:

1. Kontakto lygis indikuoja po kiek dienų sukurti automatinę užduotį Klientas nepirko X dienų. Norėdami įvesti kontakto lygį pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontaktų lygiai - Naujas įrašas:

2. Nurodykite kontakto lygio pavadinimą bei esant poreikiui dienų skaičių:

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą kontakto lygį pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas:

Veiklos sritys 

Kurdami naują kontaktą, galite nurodyti jo Veiklos sritį: 

1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Modulių pasirinkimai - Veiklos sritys - Naujas įrašas:

2. Nurodykite veiklos srities pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus:

3. Veiklos sričiai galite nurodyti numatytąją reikšmę, tuomet kiekvieną kartą kuriant kontaktą bus automatiškai nurodoma jūsų pasirinkta reikšmė:

4. Jei numatytosios reikšmės nebenorite naudoti, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, tuomet galite pasirinkti, jog ši reikšmė būtų neaktyvi:

5. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą veiklos sritį pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas:

1. Norėdami sukurti naują sąsają pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos - Naujas įrašas:

2. Nurodykite sąsajos pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus:

3. Galite nurodyti kuri reikšmė bus numatytoji:

4. Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:

5. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą sąsają pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas: