Kontaktų modulio nustatymai
Šiame straipsnyje skaitykite:
Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.
Pasirinkę Sistemos nustatymai -> Kontaktai galite sukurti laukelių Kontakto kategorija ir Kontakto tipas reikšmes.
Kontakto kategorija
Laukelis Kontakto kategorija yra naudojamas kuriant naują kontaktą:
- 1
- Norėdami papildyti šį laukelį naujomis reikšmėmis, pasirinkite kairėje pusėje meniu Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontakto kategorija.
- 2
- Pasirinkite Nauja kontaktų kategorija:
- 3
- Įveskite kontaktų kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Išsaugoti.
- 4
- Norėdami redaguoti arba trinti kategoriją, naudokite Veiksmai meniu:
Kontaktų tipai
Kontaktų tipo reikšmė yra vedama kuriant naują kontaktą:
- 1
- Norėdami papildyti šį reikšmių sąrašą, pasirinkite Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontaktų tipai.
- 2
- Spauskite Naujas kontaktų tipas ir įveskite kontaktų tipo pavadinimą:
- 3
- Pasirinkite Išsaugoti.
- 4
- Norėdami koreguoti arba trinti kontaktų tipą, pasirinkite Veiksmai meniu:
-
Kontaktų lygiai
Kurdami kontaktą, priskirkite kontakto lygį:
- 1
- Kliento lygis indikuoja, po kiek dienų sukurti automatinę užduotį Klientas nepirko X dienų. Norėdami įvesti kliento lygį, pasirinkite Sistemos nustatymai > Kontaktai > Klientų lygiai. Spauskite Nauja reikšmė:
- 2
- Nurodykite pavadinimą ir dienų skaičių - jei per tiek dienų klientui nebuvo išrašyta sąskaita, sistemoje bus sukurta automatinė užduotis indikuojanti, kiek dienų klientas nepirko:
- 3
- Išsaugokite.
- 4
- Redaguokite arba trinkite reikšmę naudodami meniu Veiksmai:
Veiklos sritys
Kurdami naują kontaktą, galite nurodyti jo Veiklos sritį:
Sistemos nustatymai -> Modulių pasirinkimai -> Veiklos sritys galite nurodyti laukelio Veiklos sritis reikšmes.
- 1
- Norėdami sukurti naują reikšmę, pasirinkite Nauja reikšmė:
- 2
- Įveskite pavadinimą ir išsaugokite.
- 3
- Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus numatytoji.
- 4
- Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
- 5
- Norėdami redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite dešinėje pusėje esantį meniu Veiksmai:
Kontaktų sąsajos
Kontaktus tarpusavio ryšiais galima susieti su kitais kontaktais. Juridiniai bei Fizinių asmenų ryšius galite koreguoti ar sukurti pasirinkus Sistemos nustatymai - Kontaktai - Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos.
- 2
- Užpildykite reikiamus laukus ir išsaugokite.
- 3
-
Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus Numatytoji:
- 4
- Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:
-
- 5
- Norėdami redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite dešinėje pusėje esantį meniu Veiksmai: