Kontaktų modulio nustatymai

Šiame straispnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Pasirinkę Sistemos nustatymai -> Kontaktai galite sukurti laukelių Kontakto kategorija ir Kontakto tipas reikšmes.

Kontakto kategorija

Laukelis Kontakto kategorija yra naudojamas kuriant naują kontaktą:

1
Norėdami papildyti šį laukelį naujomis reikšmėmis, pasirinkite kairėje pusėje meniu  Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontakto kategorija.
2
Pasirinkite Nauja kontaktų kategorija:

3
Įveskite kontaktų kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Išsaugoti.
4
Norėdami redaguoti arba trinti kategoriją, naudokite Veiksmai meniu:

Kontaktų tipai 

Kontaktų tipo reikšmė yra vedama kuriant naują kontaktą:

1
Norėdami papildyti šį reikšmių sąrašą, pasirinkite Sistemos nustatymai -> Kontaktai -> Kontaktų tipai.
2
Spauskite Naujas kontaktų tipas ir įveskite kontaktų tipo pavadinimą:

3
Pasirinkite Išsaugoti.
4
Norėdami koreguoti arba trinti kontaktų tipą, pasirinkite Veiksmai meniu:

Klientų lygiai

Kurdami kontaktą, priskirkite kliento lygį:

1
Kliento lygis indikuoja, po kiek dienų sukurti automatinę užduotį Klientas nepirko X dienų. Norėdami įvesti kliento lygį, pasirinkite Sistemos nustatymai > Kontaktai > Klientų lygiai. Spauskite Nauja reikšmė:

2
Nurodykite pavadinimą ir dienį skaičių - jei per tiek dienų klientui nebuvo išrašyta sąskaita, sistemoje bus sukurta automatinė užduotis indikuojanti, kiek dienų klientas nepirko:

3
Išsaugokite.
4
Redaguokite arba trinkite reikšmę naudodami meniu Veiksmai:

Veiklos sritys 

Kurdami naują kontaktą, galite nurodyti jo Veiklos sritį: 

Sistemos nustatymai -> Modulių pasirinkimai -> Veiklos sritys galite nurodyti laukelio Veiklos sritis reikšmes.

1
Norėdami sukurti naują reikšmę, pasirinkite Nauja reikšmė:

2
Įveskite pavadinimą ir išsaugokite.
3
Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus numatytoji.
4
Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
5
Norėdami  redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite dešineje pusėje esantį meniu Veiksmai:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis