Kontaktų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Kontaktų tipai
• Kontaktų kategorija
• Kontaktų lygiai
• Veiklos sritys
• Kontaktų sąsajos

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Pasirinkę Sistemos nustatymai - Kontaktai galite sukurti laukelių Kontakto tipas ir Kontakto kategorija reikšmes

Kontaktų tipai 

Kontaktų tipo reikšmė yra vedama kuriant naują kontaktą.

1. Norėdami papildyti reikšmių sąrašą pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontaktų tipai - Naujas įrašas.

2. Nurodykite kontakto tipą pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus.

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą tipą pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas.

Kontaktų kategorija

Laukelis Kontakto kategorija yra naudojamas kuriant naują kontaktą.

1. Norėdami papildyti šį laukelį naujomis reikšmėmis pasirinkite kairėje pusėje Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontakto kategorija - Naujas įrašas.

2. Nurodykite kontaktų kategorijos pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus.

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą kategoriją pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas.

Kontaktų lygiai

Kurdami kontaktą, priskirkite kontakto lygį.

1. Kontakto lygis indikuoja po kiek dienų sukurti automatinę užduotį Klientas nepirko X dienų. Norėdami įvesti kontakto lygį pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Kontaktų lygiai - Naujas įrašas.

2. Nurodykite kontakto lygio pavadinimą bei esant poreikiui dienų skaičių.

3. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą kontakto lygį pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas.

Veiklos sritys 

Kurdami naują kontaktą, galite nurodyti jo Veiklos sritį.

1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Modulių pasirinkimai - Veiklos sritys - Naujas įrašas.

2. Nurodykite veiklos srities pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus.

3. Veiklos sričiai galite nurodyti numatytąją reikšmę, tuomet kiekvieną kartą kuriant kontaktą bus automatiškai nurodoma jūsų pasirinkta reikšmė.

4. Jei numatytosios reikšmės nebenorite naudoti, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, tuomet galite pasirinkti, jog ši reikšmė būtų neaktyvi.

5. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą veiklos sritį pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas.

Kontaktų sąsajos

Kontaktus tarpusavio ryšiais galima susieti su kitais kontaktais. Juridiniai bei Fizinių asmenų ryšius galite koreguoti ar sukurti pasirinkus Sistemos nustatymai - Kontaktai - Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos.

1. Norėdami sukurti naują sąsają pasirinkite Sistemos nustatymai - Kontaktai - Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos - Naujas įrašas.

2. Nurodykite sąsajos pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus.

3. Galite nurodyti kuri reikšmė bus numatytoji.

4. Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.

5. Norėdami redaguoti arba ištrinti sukurtą sąsają pasirinkite Veiksmų mygtukų opcijas.