Kontaktai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Kontaktų sąrašas
• Naujo kontakto sukūrimas
• Kontakto peržiūra
• Kontakto kortelė
• Susiję kontaktai
• Susijusių įrašų kūrimas
• Kontakto redagavimas ir trynimas
• Kontaktiniai asmenys
• Kontaktinių asmenų priskyrimas
• Kontaktinių asmenų apjungimas
• Kontakto QR kodas
• Kontaktų apjungimas į vieną kontaktą
• Informacijos keitimas per Masinis veiksmas mygtuką
• Kontaktų žemėlapis
• Kontaktų ir kontaktinių asmenų importas

Modulyje  Kontaktai žymėkite savo klientus, tiekėjus, partnerius. Sukurkite kontakto profilį ir stebėkite visą su juo susijusią informaciją. Kontakto profilyje matysite visus įrašus, susijusius su Jūsų klientu, tiekėju arba partneriu - vienoje vietoje Jums pasiekiami susiję laiškai, planuojamos užduotys, sąskaitos, sutartys ir t.t. 

Kontaktų sąrašas

Pasirinkę modulį Kontaktai, matysite esamų kontaktų arba kontaktinių asmenų sąrašą:

Kontakto paieška vykdoma laukelyje  Paieška - užtenka įvesti kontakto pavadinimo ar kitos informacijos fragmentą ir sistema pasiūlo galimus rezultatus.

Kontaktus galite filtruoti pagal žemiau nurodytus požymius:

Naujo kontakto sukūrimas

1. Norėdami sukurti naują kontaktą pasirinkite Kontaktai - Naujas įrašas:

1. Įvesdami kontaktą galite pasirinkti ar tai Juridinis, ar Fizinis asmui - jei tai juridinis asmuo, įveskite pavadinimą ir įmonės kodą, jei fizinis asmuo, įveskite vardą, pavardę bei asmens kodą:

3. Įvedę įmonės pavadinimą arba įmonės kodą, galite pasirinkti greta esantį mygtuką ir užkrauti duomenis iš Okredo - tokiu atveju programoje automatiškai užsipildys kontakto informacija:

4. Įvedę kontakto informaciją, pasirinkite mygtuką Išsaugoti ir kurti kontaktinį asmenį, jei norite priskirti šiam kontaktui kontaktinį asmenį, arba pasirinkite mygtuką Išsaugoti, jei norite išsaugoti tik kontakto informaciją. Tačiau kuriant fizinio asmens kontaktą, kontaktinis asmuo susikurs automatiškai.

Kontakto peržiūra

1. Norėdami peržiūrėti kontaktą pasirinkite ant kontakto pavadinimo:

1. Matysite kontakto kortelę, pagrindinį įmonės kontaktinį asmenį ir visą su kontaktu susijusią informaciją:

Kontakto kortelė

Kontakto kortelėje galite įvesti su kontaktu susijusią informaciją:

• Rekvizitus;
• Registracijos ir pristatymo adresus;
• Susijusius kontaktus;
• Padalinius;
• Kontaktinius asmenis;
• Atsakingus Jūsų įmonės asmenis;
• Kortelių informaciją;
• Nustatymus.

Susiję kontaktai

Sistemoje galite susieti kontaktus tarpusavyje, taip galėsite lengviau suprasti savo klientų ar partnerių tarpusavio ryšius. Nurodant susijusius kontaktus, tarpusavio ryšius galite detalizuoti, pridedant sąsajos tipą. Susiejimas galimas tiek Juridiniams, tiek Fiziniams asmenims.

1. Norėdami susieti kontaktus pasirinkite mygtuką Susieti:

1. Nurodykite kontaktą ir pažymėkite sąsajų tipus:

3. Taip pat, susijusiems kontaktams galite nurodyti tuos pačius asmens kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefono numeris):

3. Pasirinkite kontakto kortelėje skiltį - Susiję kontaktai ir susiekite kontaktus:

Atlikus sąsają kontakto kortelėje galėsite nurodyti tuos pačius kontaktinius duomenis:

Susijusių įrašų kūrimas

Su kontaktu susijusį įrašą galite kurti tiesiai iš kontakto kortelės.

1. Pasirinkite kontakto peržiūrą, tuomet pasirinkite norimo įrašo tipą, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

1. Aprašykite ir išsaugokite. Sukūrę užduotį, ją matysite tiek užduočių modulyje, tiek kontakto kortelėje:

1. Su kontaktu susijusią Užduotį sukurti galima bendrame kontaktų sąraše spaudžiant Užduoties kūrimo mygtuką:

Kontakto redagavimas ir trynimas

Kontaktų sąrašo dešinėje pusėje esantys Veiksmai leidžia redaguoti arba trinti įrašo informaciją bei sukurti su kontaktu susijusią užduotį:

Kontaktą redaguoti arba ištrinti taip pat galite pasirinkę Peržiūrėti ir pasirinkę Veiksmai:

Kontakto QR kodas

Norėdami susikurti kontaktą savo telefone, kairiame kampe užveskite pelytę ant QR kodo ženkliuko. Nuskenavus kodą kontaktas automatiškai bus sukurtas jūsų telefone:

Kontaktų apjungimas į vieną kontaktą

Pažymėkite norimus kontaktus, kuriuos norite sujungti į vieną ir spauskite Veiksmai mygtuką:

Atsiradusioje lentelėje spauskite mygtuką Apjungti:

Ir nurodykite kuris kontaktas yra pagrindinis:

Kontakto kuris buvo pasirinktas kaip pagrindinis, visi įrašai išlieka, neįvesti laukeliai pasipildo iš anksčiau pažymėtais kontaktų duomenimis:

Kontaktiniai asmenys

Kontaktui galite sukurti kontaktinius asmenis arba juos peržiūrėti pasirinkus kontakto peržiūrą ir pasirinkus skiltį - Kontaktiniai asmenys:

Norėdami sukurti kontaktinį asmenį pasirinkite Naujas įrašas:

Nurodykite kontaktinio asmens informaciją ir išsaugokite pakeitimus:

Visus sistemoje kontaktinius asmenis galite peržiūrėti bendrame jų sąraše:

Kontaktinių asmenų priskyrimas

Sistemoje kontaktinį asmenį galite priskirti kelioms įmonėms, kurioms jis atstovauja. Kontaktinio asmens redagavimo arba kūrimo formoje laukelyje Kontaktas, paieškos pagalba pasirinkite norimą įmonę:

Pažymėjus varneles prie norimų įmonių išsaugokite pakeitimus ir kontaktinis asmuo bus atvaizduojamas prie visų pasirinktų įmonių:

Kontaktinių asmenų apjungimas

Norėdami apjungti kontaktinius asmenis, pasirinkite Kontaktiniai asmenys, pasirinkite reikiamus kontaktinius asmenis ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite apjungimo mygtuką, pasirinkite kuris kontaktinis asmuo yra pagrindinis ir pasirinkite mygtuką Patvirtinti:

Sistema apjungs pasirinkus kontaktinius asmenis ir atvaizduos pagrindinio kontaktinio asmens informaciją:

Informacijos keitimas per Masinis veiksmas mygtuką

Keliems kontaktams vienu metu galite pakeisti: Kontakto kategoriją, Kontakto tipą, Atsakingus asmenis bei Kainų lygių grupę. 

Pasirinkite norimus kontaktus bei pasirinkite mygtuką - Masinis veiksmas:

Atsidariusiame modaliniame lange matysite pasirinkimų sąrašą:

Pasirinkite kokius veiksmus norite atlikti bei patvirtinkite pasirinkimą:

Kontaktų žemėlapis

Norėdami matyti žemėlapyje kontaktus, paspauskite ant Kontaktai - Žemėlapis:

Norėdami išfiltruoti kontaktus žemėlapyje, paspauskite ant filtro mygtuko esančio dešinėje pusėje:

Kontaktų ir kontaktinių asmenų importas

Kontaktų ir kontaktinių asmenų importas yra galimas tik Sistemos administratoriams. Norėdami importuoti duomenis pasirinkite Veiksmai mygtuką:

Užveskite pelytės kursorių ties importo mygtuku ir pasirinkite kokius duomenis norite suimportuoti (kontaktus ar kontaktinius asmenis):

Įkelkite importo failą ir pasirinkite Kitas veiksmas:

Susiekite laukus ir pasirinkite mygtuką Importuoti:

Kurti dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi - pasirinkus šią opciją bus sukurti kontaktų dubliai jei jų informacija kartojasi.

Atnaujinti esamus kontaktus, jei informacija dubliuojasi - pasirinkus šią opciją sistema importo būdu atnaujins kontaktus.

Nepažymėjus nei vienos varnelės, dublikatai su tuo pačiu el. paštu, įmonės kodu arba telefono numeriu nebus importuoti.

Jei norite suimportuoti fizinius asmenis, tuomet importo faile sukurkite naują stulpelį ir jame nurodykite skaičių - 0. Duomenų stulpelį susiekite su laukeliu "Kontaktas - Juridinis".

SVARBU: Importuojant įrašus į sistemą, reikėtų įrašyti ne daugiau kaip 1000 įrašų į vieną Excel failą. Jei norite importuoti didesnį skaičių įrašų, siūlome parengti kelis Excel dokumentus.