Kontaktai

Šiame straispnyje skaitykite:

Modulyje  Kontaktai žymėkite savo klientus, tiekėjus, partnerius. Sukurkite kontakto profilį ir stebėkite visą su juo susijusią informaciją. Kontakto profilyje matysite visus įrašus, susijusius su Jūsų klientu, tiekėju arba partneriu - vienoje vietoje Jums pasiekiami susiję laiškai, planuojamos užduotys, sąskaitos, sutartys ir t.t. 

Kontaktų sąrašas

Pasirinkę modulį Kontaktai, matysite esamų kontaktų arba kontaktinių asmenų sąrašą:

Kontakto paieška vykdoma laukelyje  Paieška - užtenka įvesti kontakto pavadinimo ar kitos informacijos fragmentą ir sistema pasiūlo galimus rezultatus.

Kontaktus galite filtruoti pagal žemiau nurodytus požymius:

Naujo kontakto sukūrimas

1
Norėdami sukurti naują kontaktą, pasirinkite modulį  Kontaktai> Naujas kontaktas ir užpildykite reikiamus laukelius. Privalomi laukeliai yra pažymėti * simboliu.

2
Įvesdami kontaktą, galite pasirinkti, ar tai yra Juridinis asmuo, ar Fizinis asmuo - jei tai juridinis asmuo, įveskite pavadinimą ir įmonės kodą, jei fizinis asmuo, įveskite vardą, pavardę bei asmens kodą.
3
Įvedę įmonės pavadinimą arba įmonės kodą, galite pasirinkti greta esantį mygtuką ir užkrauti duomenis iš Rekvizitai.lt - tokiu atveju programoje automatiškai užsipildys kontakto informacija.

4
Įvedę kontakto informaciją, pasirinkite mygtuką Išsaugoti ir kurti kontaktinį asmenį, jei norite priskirti šiam kontaktui kontaktinį asmenį, arba pasirinkite mygtuką Išsaugoti, jei norite išsaugoti tik kontakto informaciją.
5
Išsaugojus kontaktą, matysite kontakto kortelę.

Kontakto peržiūra

Norėdami peržiūrėti kontaktą, spauskite ant kontakto pavadinimo:

Matysite kontakto kortelę ir visą su kontaktu susijusią informaciją:

Kontakto kortelė

Kontakto kortelėje galite įvesti su kontaktu susijusią informaciją:

  • Rekvizitus;
  • Registracijos ir pristatymo adresus;
  • Padalinius;
  • Kontaktinius asmenis;
  • Atsakingus Jūsų įmonės asmenis;
  • Nustatymus.

Taip pat matysite visus sistemos įrašus, susijusius su šiuo kontaktu:

Susijusių įrašų kūrimas

Galite sukurti su kontaktu susijusį įrašą tiesiai iš kontakto kortelės.

Pasirinkite  Peržiūrėti, tuomet pasirinkite norimo įrašo tipą, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

Aprašykite ir išsaugokite. Sukūrę užduotį, ją matysite tiek užduočių modulyje, tiek kontakto kortelėje:

Kontakto redagavimas ir trynimas

Kontaktų sąrašo dešinėje pusėje esantys Veiksmai leidžia redaguoti arba trinti įrašo informaciją bei sukurti su kontaktu susijusią užduotį.

Kontaktą redaguoti arba ištrinti taip pat galite pasirinkę Peržiūrėti ir pasirinkę Veiksmai:

Kontaktiniai asmenys

Kurdami kontaktą, galite pasirinkti nurodyti kontaktui priskirtą kontaktinį asmenį.

Kontaktinį asmenį matysite kontakto kortelėje arba bendrame kontaktinių asmenų sąraše: 

Norėdami priskirti kontaktinį asmenį kitam kontaktui, pasirinkite kontaktinį asmenį ir laukelyje Kontaktas įveskite kontaktą, kuriam norite priskirti asmenį:

Kontaktų importas

Kontaktų importas yra galima tik Sistemos administratoriams. Norėdami importuoti kontaktus, spauskite šį mygtuką:

Pasirinkite failą:

Susiekite laukus ir spauskite Importuoti:

Dublikatai su tuo pačiu el. paštu, įmonės kodu arba telefono numeriu nebus importuoti.

Norėdami redaguoti laukelių Kategorija, Tipas ir Veiklos sritis reikšmes, skaitykite čia.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis