Kontaktai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Kontaktai žymėkite savo klientus, tiekėjus, partnerius. Sukurkite kontakto profilį ir stebėkite visą su juo susijusią informaciją. Kontakto profilyje matysite visus įrašus, susijusius su Jūsų klientu, tiekėju arba partneriu - vienoje vietoje Jums pasiekiami susiję laiškai, planuojamos užduotys, sąskaitos, sutartys ir t.t.

Kontaktų sąrašas

Pasirinkę modulį Kontaktai, matysite esamų kontaktų arba kontaktinių asmenų sąrašą:

Kontakto paieška vykdoma laukelyje Paieška - užtenka įvesti kontakto pavadinimo ar kitos informacijos fragmentą ir sistema pasiūlo galimus rezultatus.

Kontaktus galite filtruoti pagal žemiau nurodytus požymius:

Naujo kontakto sukūrimas

1: Norėdami sukurti naują kontaktą, pasirinkite modulį Kontaktai > Naujas kontaktas ir užpildykite reikiamus laukelius. Privalomi laukeliai yra pažymėti * simboliu.
2: Įvesdami kontaktą, galite pasirinkti, ar tai yra Juridinis asmuo, ar Fizinis asmuo - jei tai juridinis asmuo, įveskite pavadinimą ir įmonės kodą, jei fizinis asmuo, įveskite vardą, pavardę bei asmens kodą.
3: Įvedę įmonės pavadinimą arba įmonės kodą, galite pasirinkti greta esantį mygtuką ir užkrauti duomenis iš Okredo - tokiu atveju programoje automatiškai užsipildys kontakto informacija.
4: Įvedę kontakto informaciją, pasirinkite mygtuką Išsaugoti ir kurti kontaktinį asmenį, jei norite priskirti šiam kontaktui kontaktinį asmenį, arba pasirinkite mygtuką Išsaugoti, jei norite išsaugoti tik kontakto informaciją.
5: Išsaugojus kontaktą, matysite kontakto kortelę.

Kontakto peržiūra

Norėdami peržiūrėti kontaktą, spauskite ant kontakto pavadinimo:

Matysite kontakto kortelę, pagrindinį įmonės kontaktinį asmenį ir visą su kontaktu susijusią informaciją:

Kontakto kortelė

Kontakto kortelėje galite įvesti su kontaktu susijusią informaciją:

Rekvizitus;
Registracijos ir pristatymo adresus;
Susijusius kontaktus;
Padalinius;
Kontaktinius asmenis;
Atsakingus Jūsų įmonės asmenis;
Nustatymus.

Taip pat matysite visus sistemos įrašus, susijusius su šiuo kontaktu:

Susiję kontaktai

Sistemoje galite susieti kontaktus tarpusavyje, taip galėsite lengviau suprasti savo klientų ar partnerių tarpusavio ryšius. Nurodant susijusius kontaktus, tarpusavio ryšius galite detalizuoti, pridedant sąsajos tipą. Susiejimas galimas tiek Juridiniams, tiek Fiziniams asmenims.

Pasirinkite mygtuką Susieti ir nurodykite sąsajas:

Taip pat, susijusiems kontaktams galite nurodyti tuos pačius asmens kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefono numeris):

Pasirinkite kontakto kortelėje skiltį - Susiję kontaktai ir susiekite kontaktus:

Atlikus sąsają kontakto kortelėje galėsite nurodyti tuos pačius kontaktinius duomenis:

Susijusių įrašų kūrimas

Galite sukurti su kontaktu susijusį įrašą tiesiai iš kontakto kortelės.

Pasirinkite Peržiūrėti, tuomet pasirinkite norimo įrašo tipą, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

Aprašykite ir išsaugokite. Sukūrę užduotį, ją matysite tiek užduočių modulyje, tiek kontakto kortelėje:

Su kontaktu susijusią Užduotį sukurti galima bendrame kontaktų sąraše spaudžiant Užduoties kūrimo mygtuką:

Kontakto redagavimas ir trynimas

Kontaktų sąrašo dešinėje pusėje esantys Veiksmai leidžia redaguoti arba trinti įrašo informaciją bei sukurti su kontaktu susijusią užduotį.

Kontaktą redaguoti arba ištrinti taip pat galite pasirinkę Peržiūrėti ir pasirinkę Veiksmai:

Kontakto QR kodas

Norėdami susikurti kontaktą savo telefone, kairiame kampe užveskite pelytę ant QR kodo ženkliuko:

Ekrane atsiras QR kodas jau paruoštas skenavimui. Nuskenuokite jį ir kontaktas automatiškai bus sukurtas Jūsų telefone.

Kontaktų apjungimas į vieną kontaktą

Pažymėkite norimus kontaktus, kuriuos norite sujungti į vieną ir spauskite Veiksmai mygtuką:

Atsiradusioje lentelėje spauskite mygtuką Apjungti ir pasirinkite kontaktą, kuris yra pagrindinis:

Kontakto kuris buvo pasirinktas kaip pagrindinis, visi įrašai išlieka, neįvesti laukeliai pasipildo iš anksčiau pažymėtais kontaktų duomenimis:

Kontaktiniai asmenys

Kurdami kontaktą, galite pasirinkti nurodyti kontaktui priskirtą kontaktinį asmenį.

Kontaktinį asmenį matysite bendrame kontaktinių asmenų sąraše:

arba kontakto kortelėje:

Kontaktinių asmenų priskyrimas

Sistemoje kontaktinį asmenį galite priskirti kelioms įmonėms, kurioms jis atstovauja. Kontaktinio asmens redagavimo arba kūrimo formoje laukelyje Kontaktas, paieškos pagalba pasirinkite norimą įmonę:

Pažymėjus varneles prie norimų įmonių išsaugokite pakeitimus ir kontaktinis asmuo bus atvaizduojamas prie visų pasirinktų įmonių:

Informacijos keitimas per Masinis veiksmas mygtuką

Keliems kontaktams vienu metu galite pakeisti: Kontakto kategoriją, Kontakto tipą, Atsakingus asmenis bei Kainų lygių grupę.

Pasirinkite norimus kontaktus bei pasirinkite mygtuką - Masinis veiksmas:

Atsidariusioje lentelėje matysite pasirinkimų sąrašą:

Pasirinkite kokius veiksmus norite atlikti bei patvirtinkite pasirinkimą:

Kontaktų žemėlapis

Norėdami matyti žemėlapyje kontaktus, paspauskite ant Kontaktai > Žemėlapis.

Norėdami išfiltruoti kontaktus žemėlapyje, paspauskite ant filtro mygtuko esančio dešinėje pusėje:

Kontaktų ir kontaktinių asmenų importas

Kontaktų ir kontaktinių asmenų importas yra galimas tik Sistemos administratoriams. Norėdami importuoti duomenis, spauskite šį mygtuką bei pasirinkite ką norėsite importuoti:

Pasirinkite failą:

Susiekite laukus ir spauskite Importuoti:

Pažymėjus varnelę ant "Kurti dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi" bus sukurti tie kontaktai, kurie dubliuojasi. Pažymėjus varnelę ant "Atnaujinti esamus kontaktus, jei informacija dubliuojasi", esami kontaktai sistemoje bus atnaujinti.

Nepažymėjus nei vienos varnelės, dublikatai su tuo pačiu el. paštu, įmonės kodu arba telefono numeriu nebus importuoti.

Faile pridėkite stulpelį "Juridinis" ir jei importuojamas kontaktas yra Juridinis, eilutėje įrašykite skaičių "1", o jei Fizinis - "0". Duomenis Hannoje susiekite su laukeliu "Kontaktas - Juridinis":

Kaip tinkamai paruošti failą importui skaitykite čia.

Norėdami redaguoti laukelių Kategorija, Tipas ir Veiklos sritis reikšmes, skaitykite čia.

Kaip sistemoje nurodyti tiekėją skaitykite čia.