Sąskaitos

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sąskaitų modulyje valdykite sąskaitas - išrašykite sąskaitas, priskirkite prekes/paslaugas, veskite apmokėjimus bei stebėkite sąskaitų būsenas. Sistema gali automatiškai siųsti Jūsų klientams priminimus apie pradelstas sąskaitas.

Sąskaitų sąrašas

Modulyje Sąskaitos matysite sąskaitų sąrašą:

Norėdami surasti sąskaitą, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Sąskaitos kūrimas

1: Norėdami sukurti naują sąskaitą, pasirinkite Nauja sąskaita.
2: Užpildykite laukelius. Sąskaitai galite priskirti prekę arba prekes. Priskirdami prekę, nepamirškite nuspausti mėlynos varnelės.
3: Sąskaitą galite Išsaugoti arba Išsaugoti ir siųsti klientui. Taip pat galite sąskaitą Saugoti kaip ruošinį - tuo atveju sąskaitos būsena bus Ruošinys.

Norėdami įvesti prekės kainą įskaitant PVM tarifą, pažymėkite varnelę - Prekės vieneto kaina įrašoma su PVM ir įrašykite kainą:

Sąskaitų peržiūra

Norėdami peržiūrėti sąskaitą, pagrindiniame lange spauskite ant sąskaitos numerio. Matysite visą su sąskaita susijusią informaciją.

Sąskaitą galite spausdinti, eksportuoti į PDF arba siųsti el. paštu:

Peržiūrėdami sąskaitą, galite pasirinkti mygtuką Veiksmai > Įskaityti apmokėjimą ir suvesti gautus pinigus. Tuo atveju, sąskaitos būsena automatiškai pasikeis į Apmokėta.

Susijusių įrašų kūrimas

1: Norėdami sukurti su sąskaita susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:
2: Aprašykite užduotį ir spauskite Išsaugoti.
3: Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek sąskaitos kortelėje.
4: Užduotį, susijusią su sąskaita, galite sukurti ir naudodami šį greitąjį mygtuką:

Sąskaitų redagavimas ir trynimas

Sąskaitas redaguoti galite naudodami Veiksmai meniu:

Redaguoti arba trinti sąskaitą galite peržiūros formoje paspaudę mygtuką Veiksmai:

Veiksmai mygtukas taip pat leidžia formuoti kreditinę sąskaitą, kopijuoti sąskaitą bei keisti būseną.

Sąskaitų apmokėjimų priminimai

Sąskaitų apmokėjimų priminimų funkcionalumas leidžia siųsti priminimus kontaktams. Šio funkcionalumo pagalba kontaktai bus pranešami apie artėjančius sąskaitų apmokėjimo terminus, taip pat leidžiama išsiųsti net keletą priminimų su skirtingais laiko periodais. Priminimai siunčiami vieną kartą pasirinktą mėnesio dieną.

Pasirinkus Kontaktų modulyje kontaktą spauskite Veiksmai > Redaguoti.

Kontakto redagavimo lange pasirinkite Nustatymai, apačioje pamatysite funkciją " Sąskaitų apmokėjimo priminimai".

Pasirinkus šią funkciją atsiveria detalesni funkcionalumo nustatymai.
• Pasirenkamas atsakingas asmuo iš kurio bus siunčiami priminimai bei gavėjas.
• Pasirenkama mėnesio diena, kurią bus siunčiami priminimai bei laikotarpis nuo...iki. Taip pat galima priminimą išsiųsti pasirinkus Pridėti siuntimo dieną su periodu su skirtinga mėnesio diena bei skirtingu laikotarpiu.
• Pridedamas El. laiško šablonas ir komentaras.

Papildomos funkcijos sąskaitose

Pasirinkus Atvirkštinis PVM apmokestinimas, įskaitant apmokėjimą sąskaitai su taikomu atvirkštiniu PVM apmokestinimu, sąskaita bus apmokėta įvedus apmokėjimo sumą be PVM.

Sąskaitose, Galimybėse, Išankstinėse sąskaitos formose galima pažymėti Rodyti nuolaidos stulpelį PDF. Šis nustatymas leis pasirinkti ar norite rodyti nuolaidos stulpelį PDF faile:

Sąskaitų ataskaitoje galima išsifiltruoti sąskaitas pagal Šalis:

Dokumentai papildyti naujais stulpeliais PVM suma ir galutine suma su PVM, kurią rodo stulpelyje Iš viso.

Važtaraštis

Sistemoje sąskaitoms galite sukurti važtaraščio PDF dokumentą. Sąskaitos kūrimo formoje pažymėkite varnelę - Važtaraštis, tuomet sistema atvaizduos dokumentui svarbius laukelius:

Sąskaitos peržiūroje pasirinkus Važtaraščio ikonėlę galėsite susigeneruoti dokumentą lietuvių ir anglų kalbomis:

Dokumente matysite:

Važtaraščio datą;
Pasikrovimo vietą ir laiką;
Išsikrovimo vietą ir laiką;
Vežėją;
Automobilį;
Vairuotoją.

Dokumente bus atvaizduojamos pridėtos prekės jų kiekis ir svoris.

Sąskaitos generavimas kita valiuta

Norėdami suformuoti sąskaitą kita valiuta sąskaitos kūrimo/redagavimo formoje pasirinkite norimą valiutą, kurso datą, tuomet sistema automatiškai atvaizduos pasirinktos valiutos kursą pagal nurodytą datą. Žemiau atžymėkite opciją - Rodyti valiutos kursą PDF: