Sąskaitos

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Sąskaitų sąrašas
• Sąskaitos kūrimas
• Sąskaitų peržiūra
• Susijusių įrašų kūrimas
• Sąskaitų redagavimas ir trynimas
• Sąskaitų apmokėjimų priminimai
• Papildomos funkcijos sąskaitose
• Važtaraštis
• Sąskaitos generavimas kita valiuta
• Papildomi paveiksliukai sąskaitoje

Sąskaitų modulyje valdykite sąskaitas - išrašykite sąskaitas, priskirkite prekes/paslaugas, veskite apmokėjimus bei stebėkite sąskaitų būsenas. Sistema gali automatiškai siųsti Jūsų klientams priminimus apie pradelstas sąskaitas.

Sąskaitų sąrašas

Modulyje Sąskaitos matysite sąskaitų sąrašą:

Norėdami surasti sąskaitą, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Sąskaitos kūrimas

1. Norėdami sukurti naują sąskaitą pasirinkite Naujas įrašas:

2. Užpildykite sąskaitos duomenis:

3. Priskirdami prekes, pasirinkite mėlyną įkonėlę, kuri patvirtins prekės pasirinkimą ir išsaugokite pakeitimus:

4. Taip pat, sąskaitą galite išsaugoti kaip ruošinį, tuomet sąskaitos būsena bus - Ruošinys:

Ruošinio būsenos keičiasi, kai sąskaitayra išsiunčiama klientui, arba yra įskaitomas sąskaitos apmokėjimas.

Sąskaitų peržiūra

1. Norėdami peržiūrėti sąskaitą, pagrindiniame lange pasirinkite ant sąskaitos numerio:

2. Sąskaitos peržiūroje matysite su sąskaita susijusią informaciją:

3. Sąskaitą galite generuoti į PDF arba siųsti el. paštu:

4. Peržiūrėdami sąskaitą, galite įskaityti apmokėjimą. Pasirinkite mygtuką Veiksmai - Įskaityti apmokėjimą:

5. Tuomet sistema atvers apmokėjimo įskaitymo langą. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

Susijusių įrašų kūrimas

1. Norėdami sukurti su sąskaita susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz.,  Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

2. Aprašykite užduotį ir ją išsaugokite. Užduoties įrašas bus atvaizduojamas prie sąskaitos bei bendrame Užduočių sąraše.

Sąskaitų redagavimas ir trynimas

Sąskaitas redaguoti galite naudodami Veiksmai meniu:

Taip pat, redaguoti bei trinti sąskaitas galite sąskaitų peržiūroje pasirinkus mygtuką Veiksmai:

Veiksmai mygtukas taip pat leidžia formuoti kreditinę sąskaitą, kopijuoti sąskaitą bei žymėti ją kaip Išsiųstą ar Anuliuota:

Sąskaitų apmokėjimų priminimai

Sąskaitų apmokėjimų priminimų funkcionalumas leidžia siųsti priminimus kontaktams. Šio funkcionalumo pagalba kontaktai bus pranešami apie artėjančius sąskaitų apmokėjimo terminus, taip pat leidžiama išsiųsti net keletą priminimų su skirtingais laiko periodais. Priminimai siunčiami vieną kartą pasirinktą mėnesio dieną. 

1. Norėdami sukurti sąskaitų apmokėjimų priminimą kontaktui, pasirinkite norimą kontaktą - Veiksmai - Redaguoti:

2. Pasirinkite Nustatymai:

Žemiau puslapyje įjunkite sąskaitų apmokėjimo priminimo nustatymus ir sistema atvers detalesnius nustatymus:

• Pasirenkamas atsakingas asmuo iš kurio bus siunčiami priminimai bei gavėjas.

• Pasirenkama mėnesio diena, kurią bus siunčiami priminimai bei laikotarpis nuo...iki. (Pavyzdžiui, pranešimas siunčiamas mėnesio pirmąją dieną, už sąskaitas per mėnesio periodą 15-30 dienas). Taip pat galima priminimą išsiųsti pasirinkus Pridėti siuntimo dieną su periodu su skirtinga mėnesio diena bei skirtingu laikotarpiu.

• Pridedamas El. laiško šablonas ir komentaras.

Papildomos funkcijos sąskaitose

1. Sąskaitos kūrimo/redagavimo formoje galite pasirinkti šiuos nustatymus

• Važtaraštis - galite suformuoti važtaraščius. Daugiau apie tai skaitykite čia.
• Nesiųsti priminimų apie šios sąskaitos apmokėjimo termino pradelsimą - kontaktui, priskirtam prie sąskaitos, nebus siunčiami automatiniai priminimiai, kai vėluoja sąskaitos apmokėjimas.
• Sąskaitai taikomas atvirkštinis PVM apmestinimas - sąskaitai bus taikomas atvirkštinis PVM bei ši informacija bus atvaizduojama PDF dokumente.
• PVM skaičiuoti nuo bendros sumos - jei norite, kad PVM būtų skaičiuojamas kiekvienai prekei atskirai - išjunkite šį nustatymą.
• Prekės vieneto kainą įrašome su PVM - prekės kainas galite įvesti įskaitant PVM tarifą.
• Rodyti nuolaidą PDF dokumente - dokumente bus atvaizduojama visos suteiktos nuolaidos prekėms.

Važtaraštis

1. Norėdami sukurti sistemoje važtaraščio PDF dokumentą, sąskaitos kūrimo formoje pažymėkite opciją Važtaraštis, tuomet sistema atvaizduos dokumentui svarbius laukelius. Užpildykite juos ir išsaugokite pakeitimus:

2. Sąskaitos peržiūroje pasirinkus Važtaraščio ikonėlę galėsite susigeneruoti dokumentą lietuvių ir anglų kalbomis:

3. Dokumente matysite:

• Važtaraščio datą;
• Pasikrovimo vietą ir laiką;
• Išsikrovimo vietą ir laiką;
• Vežėją;
• Automobilį;
• Vairuotoją.

Dokumente bus atvaizduojamos pridėtos prekės jų kiekis ir svoris:

Sąskaitos generavimas kita valiuta

1. Norėdami suformuoti sąskaitą kita valiuta sąskaitos kūrimo/redagavimo formoje pasirinkite norimą valiutą, kurso datą, tuomet sistema automatiškai atvaizduos pasirinktos valiutos kursą pagal nurodytą datą. Žemiau atžymėkite opciją - Rodyti valiutos kursą PDF:

Sistema PDF dokumentą sugeneruos pagal Jūsų nurodytą valiutą:

Papildomi paveiksliukai sąskaitoje

Sąskaitoje papildomai galite įsikelti paveiksliukus, kurie bus atvaizduojami PDF dokumente po prekių informacija ir/arba sąskaitos antraštėje.

1. Norėdami pridėti papildomą paveiksliuką sąskaitoje pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos:

2. Žemiau puslapyje matysite:

• Papildomas paveiksliukas sąskaitoje.
• Poraštės paveiksliukas sąskaitoje.

Įkelkite paveiksliuką, pasirinkite jo poziciją (kairė, centras, dešinė) bei nurodykite plotį:

3. Paveiksliukai bus atvaizduojami sąskaitos PDF peržiūroje: