Finansai - sąskaitų nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Finansai - nustatymai sąskaitų moduliams.

PVM tarifai

Sistemos nustatymai -> Finansai -> PVM tarifai galite suvesti PVM tarifų reikšmes. Reikšmes automatiškai matysite programoje renkantis PVM:

1: Norėdami įvesti daugiau PVM tarifo reikšmių, pasirinkite Sistemos nustatymai -> Finansai -> PVM tarifai ir spauskite Naujas tarifas.
2: Išsaugokite įvestą tarifą.
3: Norėdami koreguoti arba trinti tarifą, naudokite mygtukus Veiksmai:

Valiutos

Valiutos sistemoje naudojamos išrašant sąskaitas arba fiksuojant išlaidas:

1: Sistemos nustatymai -> Finansai -> Valiutos galite papildyti valiutų reikšmių sąrašą:
2: Išsaugoję reikšmę, galite nustatyti, kuri valiuta sistemoje bus numatytoji:
3: Norėdami redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite meniu Veiksmai

Apmokėjimo būdai

Įskaitant naują apmokėjimą, privaloma nurodyti apmokėjimo būdą:

1: Sistemos nustatymai -> Finansai -> Apmokėjimo būdai galite sukurti reikšmes laukeliui Apmokėjimo būdas. Pasirinkite Naujas apmokėjimo būdas:
2: Užpildykite laukelius iš išsaugokite:
3: Norėdami koreguoti reikšmę, naudokite šone esantį Veiksmai meniu.
4: Norėdami paslėpti reikšmę iš reikšmių sąrašo, pažymėkite mygtuku, kad reikšmė neaktyvi.

PVM pritaikymo straipsniai

Išrašant sąskaitą, galite nurodyti PVM pritaikymo straipsnį:

1: Sistemos nustatymai -> Finansai -> PVM pritaikymo straipsniai galite sukurti šio laukelio reikšmes:
2: Įveskite reikšmę ir išsaugokite.
3: Norėdami koreguoti arba trinti reikšmę, naudokite Veiksmai:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai - papildomi nustatymai, susiję su sąskaitomis, išlaidomis bei prekėmis.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Bendrieji - bendriniai nustatymai dėl:

Serijos numeracijos;
PVM;
Valiutos;
Skaitmenų suma po kablelio;
Sumos žodžiais.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Sąskaitos - šiuose nustatymuose galite valdyti:

Sąskaitų numeracijos nustatymus;
Sąskaitos apmokėjimo terminą;
Sąskaitos peržiūrą;
Kas atvaizduojama sąskaitose bei dokumentuose.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Kreditinės sąskaitos galite nustatyti:

Kreditinių sąskaitų numeraciją;
Kas atvaizduojama kreditinėje sąskaitoje ir dokumentuose.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Išankstinės sąskaitos suveskite nustatymus išankstinėms sąskaitoms. Galite nustatyti:

Išankstinių sąskaitų numeraciją;
Išankstinių sąskaitų trynimą;
Išankstinių sąskaitų galiojimo terminą;
Kas gali matyti išankstines sąskaitas;
Kas atvaizduojama išankstinėse sąskaitose ir dokumentuose.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> KPO - kasos pajamų orderio nustatymai:

Kaip įvesti numeraciją sąskaitoms?

Sąskaitoms bei išankstinėms sąskaitoms galite įvesti numeraciją pasirinkę Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai. Toliau pasirinkite Sąskaitos/ Išankstinės sąskaitos/ Kreditinės sąskaitos. Viršuje matysite numeracijos nustatymus:

1: Įveskite sąskaitos numerio seriją - tai nekintama reikšmė.
2: Įveskite kitą sąskaitos numerį - nuo šio numerio prasidės sąskaitos numeracija ir visada pliusuosis +1.
3: Spauskite ant mėlynos varnelės dešinėje pusėje.
4: Pasirinkite numatytąją numeraciją ir paspauskite Išsaugoti.

Įvestą numeraciją galėsite naudoti kurdami naują sąskaitą.

Galimybė automatiškai išsiųsti sąskaitą arba išankstinę sąskaitą kai ji išsaugoma

Hanna CRM sistemoje galima automatiškai išsiųsti sąskaitą arba išankstinę sąskaitą kai ji išsaugoma. Jeigu norite įgalinti automatinį sąskaitų siuntimą, pasirinkite Sistemos nustatymai > Nustatymai > Finansai > Sąskaitos > ir pasirinkti, kad norite Automatiškai siųsti suformuotą sąskaitą kontaktui. Jeigu norite įgalinti automatinį išankstinių sąskaitų siuntimą, pasirinkite Sistemos nustatymai > Nustatymai> Finansai > Išankstinės sąskaitos > ir pasirinkite, kad norite Automatiškai siųsti suformuotą sąskaitą kontaktui/potencialiam klientui.

Prekės su nuliniu likučiu paslėpimas

Formuojant pardavimo dokumentus galima įsijungti nustatymą, kurio pagalba bus paslepiamos visos prekės su nuliniu likučiu. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Bendrieji nustatymai - Prekių pasirinkime, pardavimo formose, nerodyti prekių su 0 likučiu.

Nuolaidos dydžio apribojimas

Sistemoje galite apriboti nuolaidos dydį pardavimo dokumentuose. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos, Išankstinės sąskaitos arba Galimybės:

Žemiau rasite laukelį Nuolaidos dydžio apribojimas - įvedus nuolaidos ribojimą, jis bus ribojamas visiems darbuotojams, kurie gali kurti/redaguoti pardavimo dokumentus, išskyrus sistemos administratorius:

Papildomas paveikslėlis pardavimo dokumentuose

Sistemoje Sąskaitoms, Išankstinėms sąskaitoms bei Galimybėms galite pridėti papildomą paveikslėlį. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos/Išankstinės sąskaitos arba Galimybės:

Žemiau puslapyje rasite laukelį Papildomas paveiksliukas sąskaitoje. Įkelkite paveiksliuką, pasirinkite poziciją (kairė, centras, dešinė) bei nurodykite jo dydį:

Įkeltas paveikslėlis bus atvaizduojamas pardavimo dokumento PDF faile:

Sąskaitų apmokėjimų pradelsimo pranešimai

Sistemoje pradelstoms sąskaitoms gali būti siunčiami pranešimai atsižvelgiant ar sąskaita turi dalinį apmokėjimą. Sąskaitų apmokėjimo pradelsimas veikia su visomis sąskaitomis išskyrus sąskaitų būsenas: Apmokėta, Anuliuota arba Ruošinys.

1: Pirmiausia kontakto kortelėje turėtų būti įjungtas nustatymas - Siųsti priminimus apie pradelstas sąskaitas: