Finansai - sąskaitų nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• PVM tarifai
• Valiutos
• Apmokėjimo būdai
• PVM pritaikymo straipsniai
• Kiti nustatymai
• Kaip įvesti numeraciją sąskaitoms?
• Galimybė automatiškai išsiųsti sąskaitą arba išankstinę sąskaitą kai ji išsaugoma
• Prekės su nuliniu likučiu paslėpimas
• Nuolaidos dydžio apribojimas
• Papildomi paveikslėliai pardavimo dokumentuose
• Sąskaitų apmokėjimų pradelsimo pranešimai

Sistemos nustatymai padeda paruošti sistemą darbui pagal Jūsų poreikius.

PVM tarifai

1. Norėdami susikurti PVM tarifus, pasirinkite Sistemos nustatymai - Finansai - PVM tarifai - Naujas įrašas:

2. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

3. Sukurtą reikšmę matysite pardavimo dokumentų kūrime, prekių eilutėse:

Valiutos

Valiutos sistemoje naudojamos išrašant sąskaitas arba fiksuojant išlaidas:

1. Norėdami įvesti valiutą į sistemą, pasirinkite Sistemos nustatymai - Finansai - Valiutos - Naujas įrašas:

2. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

3. Norėdami valiutą padaryti numatytąją, pasirinkite žvaigždutės ikonėlę:

Apmokėjimo būdai

Įskaitant naują apmokėjimą, privaloma nurodyti apmokėjimo būdą:

1. Norėdami sukurti apmokėjimo būdą pasirinkite Sistemos nustatymai - Finansai - Apmokėjimo būdai - Naujas įrašas:

2. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

3. Norėdami paslėpti reikšmę iš reikšmių sąrašo, pasirinkite aktyvumo mygtuką:

PVM pritaikymo straipsniai

Išrašant sąskaitą, galite nurodyti PVM pritaikymo straipsnį:

1. Norėdami sukurti naują pritaikymo straipsnį, pasirinkite Sistemos nustatymai - Finansai - PVM pritaikymo straipsniai - Naujas įrašas:

2. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

3. Straipsnį galite nurodyti kaip numatytąjį arba išjungti jo atvaizdavimą, kuriant pardavimo dokumentus:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - papildomi nustatymai, susiję su sąskaitomis, išlaidomis bei prekėmis.

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Bendrieji - bendriniai nustatymai dėl:

• Serijos skaitmenų sumos;
• PVM;
• Valiutos;
• Skaitmenų suma po kablelio;
• Automatinių apmokėjimų iš kliento permokų;
• Automatinių pranešimų klientams dėl apmokėjimų;
• Atsakingų asmenų keitimo;
• Skolininkų valdymo;
• Sumos žodžiais.

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos - šiuose nustatymuose galite valdyti:

• Sąskaitų numeracijos nustatymus;
• Sąskaitos apmokėjimo terminą;
• Sąskaitos peržiūrą bei redagavimą;
• Kas atvaizduojama sąskaitose bei PDF dokumentuose;
• Kitus papildomus nustatymus.

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Kreditinės sąskaitos galite nustatyti:

• Kreditinių sąskaitų numeraciją;
• Kas atvaizduojama kreditinėje  sąskaitoje ir PDF dokumentuose;
• Kitus papildomus nustatymus.

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Išankstinės sąskaitos suveskite nustatymus išankstinėms sąskaitoms. Galite nustatyti:

• Išankstinių sąskaitų numeraciją;
• Išankstinių sąskaitų trynimą ir redagavimą;
• Išankstinių sąskaitų galiojimo terminą;
• Kas gali matyti išankstines sąskaitas;
• Kas atvaizduojama išankstinėse sąskaitose ir PDF dokumentuose;
• Kitus papildomus nustatymus.

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - KPO/PP kvitas - kasos pajamų orderio bei PP kvitų nustatymai:

Kaip įvesti numeraciją sąskaitoms?

Sąskaitoms bei išankstinėms sąskaitoms galite įvesti numeraciją pasirinkę Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai. Toliau pasirinkite Sąskaitos/ Išankstinės sąskaitos/ Kreditinės sąskaitos. Viršuje matysite numeracijos nustatymus:

1. Įveskite sąskaitos numerio seriją - tai nekintama reikšmė.
2. Įveskite sąskaitos dokumento numerį - nuo įvesto numerio kiekvieną kartą kuriant sąskaitą visada pliusuosis +1.
3. Pasirinkite ant mėlynos varnelės dešinėje pusėje, kad pridėtumėte naują numeraciją.

Atlikus šiuos veiksmus išsaugokite pakeitimus:

Įvestą numeraciją galėsite naudoti kurdami naują pardavimo dokumentą.

Galimybė automatiškai išsiųsti sąskaitą arba išankstinę sąskaitą kai ji išsaugoma

Sistemoje galima  automatiškai išsiųsti sąskaitą arba išankstinę sąskaitą kai ji išsaugoma. Jeigu norite įgalinti automatinį sąskaitų siuntimą, pasirinkite  Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos ir pasirinkite, kad norite Automatiškai siųsti suformuotą sąskaitą kontaktui. 

Jeigu norite įgalinti automatinį išankstinių sąskaitų siuntimą, pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Išankstinės sąskaitos ir pasirinkite, kad norite Automatiškai siųsti suformuotą sąskaitą kontaktui/potencialiam klientui:

Prekės su nuliniu likučiu paslėpimas

Formuojant pardavimo dokumentus galima įsijungti nustatymą, kurio pagalba bus paslepiamos visos prekės su nuliniu ar neigiamu likučiu. Pasirinkite  Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Bendrieji nustatymai - Prekių pasirinkime, pardavimo formose, nerodyti prekių su 0 likučiu - pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

Nuolaidos dydžio apribojimas

Sistemoje galite apriboti nuolaidos dydį pardavimo dokumentuose. Pasirinkite  Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos, Išankstinės sąskaitos arba Galimybės:

Žemiau rasite laukelį  Nuolaidos dydžio apribojimas - įvedus nuolaidos ribojimą, jis bus ribojamas visiems darbuotojams (išskyrus sistemos administratoriams), kurie gali kurti/redaguoti pardavimo dokumentus:

Papildomi paveikslėliai pardavimo dokumentuose

Sistemoje Sąskaitoms, Išankstinėms sąskaitoms bei Galimybėms galite pridėti papildomą paveikslėlį.

1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Sąskaitos/Išankstinės sąskaitos arba Galimybės:

2. Žemiau puslapyje matysite:

• Papildomas paveiksliukas sąskaitoje/išankstinėje sąskaitoje/galimybėje.
• Poraštės paveiksliukas sąskaitoje/išankstinėje sąskaitoje/galimybėje.

Įkelkite paveiksliuką, pasirinkite jo poziciją (kairė, centras, dešinė) bei nurodykite plotį:

Paveiksliukai bus atvaizduojami PDF peržiūroje:

Sąskaitų apmokėjimų pradelsimo pranešimai

Sistemoje pradelstoms sąskaitoms gali būti siunčiami pranešimai atsižvelgiant ar sąskaita turi dalinį apmokėjimą. Sąskaitų apmokėjimo pradelsimas veikia su visomis sąskaitomis išskyrus sąskaitų būsenas: Apmokėta, Anuliuota arba Ruošinys. 

1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Periodinės užduotys (Cron Job) - Sąskaitos - Siųsti pranešimus apie apmokėjimo termino pradelsimą - pasirinkite Taip, nurodykite reikiamus pranešimo siuntimo nustatymus (siuntimo laiką bei dažnį) ir išsaugokite pakeitimus:

2. Tuomet formuojant sąskaitą įsitikinkite, kad yra atžymėta opcija - Nesiųsti priminimų apie šios sąskaitos apmokėjimo termino pradelsimą:

3. Atlikus nurodytus veiksmus sistemoje patikrinamos visos sąskaitos su būsena Pradelsta arba Dalinai apmokėta. Jei sąskaitos būsena Dalinai apmokėta, tuomet patikrinama ar sąskaitos apmokėjimo terminas jau praėjęs ir tikrinama ar yra nustatyta - Nesiųsti pranešimo jeigu neapmokėta suma mažesnė už (eur) ir ar sąskaitos pradelsta suma ją viršija:

4. Tuomet jei sąskaitai buvo išsiųstas priminimas, patikrinama ar nustatyta - Pakartotinis pranešimas po (dienų), paskaičiuojama ar jau tiek dienų yra praėję ir išsiunčia priminimą: 

5. Jei siunčiamas priminimas pirmą kartą, tuomet patikrinama kiek dienų pradelsta sąskaita ir išsiunčia jei dienos viršija - Automatiškai siųsti pranešimą po (dienų) nustatymą: