Galimybių modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.

Procesai

Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:

  1. Susikurti naujus procesus galite pasirinkus Sistemos nustatymai - Galimybės - Procesai - Naujas įrašas:

  1. Užpildykite laukelius ir išsaugokite pakeitimus:

  1. Galite pasirinkti:
  • Numatytoji reikšmė - galite nurodyti kuri reikšmė sistemoji bus numatytoji, kai kursite įrašą.
  • Aktyvus - jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
  • Veiksmai - mygtukų pagalba galėsite pakoreguoti įrašą arba jį pašalinti.


Stadijos 

Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:

  1. Norėdami sukurti naują stadiją pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos - Naujas įrašas:

  1. Naujos stadijos kūrime nurodykite pavadinimą, tikimybę, trukmę stadijoje, spalvą bei eiliškumą. Stadijai taip pat galite priskirti užduoties šabloną, tokiu atveju pakeitus galimybės stadiją į nurodytą, prie galimybės automatiškai bus sukuriama užduotis iš šablono:

Taip pat, galimybė gali pakeisti automatiškai stadiją jei ji bus konvertuojama į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, užsakymą ar projektą:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Galimybės galite nustatyti:

  • Galimybių numeraciją;
  • Galimybių galiojimo termino pabaigą;
  • Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
  • Galimybių peržiūrą klientų zonai;
  • Prekių atvaizdavimą dokumentuose.


Galimybių valdymo proceso automatizavimas

Sistemoje galite automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų darbo procesas gali atrodyti taip: Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis - Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis - Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos. 

Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų ( Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:

Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.