Galimybių modulio nustatymai
Šiame straipsnyje skaitykite:
Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.
Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.
Procesai
Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:
- Susikurti naujus procesus galite pasirinkus Sistemos nustatymai - Galimybės - Procesai - Naujas įrašas:
- Užpildykite laukelius ir išsaugokite pakeitimus:
- Galite pasirinkti:
- Numatytoji reikšmė - galite nurodyti kuri reikšmė sistemoji bus numatytoji, kai kursite įrašą.
- Aktyvus - jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
- Veiksmai - mygtukų pagalba galėsite pakoreguoti įrašą arba jį pašalinti.
Stadijos
Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:
- Norėdami sukurti naują stadiją pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos - Naujas įrašas:
- Naujos stadijos kūrime nurodykite pavadinimą, tikimybę, trukmę stadijoje, spalvą bei eiliškumą. Stadijai taip pat galite priskirti užduoties šabloną, tokiu atveju pakeitus galimybės stadiją į nurodytą, prie galimybės automatiškai bus sukuriama užduotis iš šablono:
Taip pat, galimybė gali pakeisti automatiškai stadiją jei ji bus konvertuojama į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, užsakymą ar projektą:
Kiti nustatymai
Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Galimybės galite nustatyti:
- Galimybių numeraciją;
- Galimybių galiojimo termino pabaigą;
- Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
- Galimybių peržiūrą klientų zonai;
- Prekių atvaizdavimą dokumentuose.
Galimybių valdymo proceso automatizavimas
Sistemoje galite automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų darbo procesas gali atrodyti taip: Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis - Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis - Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos.
Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų ( Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:
Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.