Galimybių modulio nustatymai

Šiame straispnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.

Procesai

Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:

1
Sistemos nustatymai -> Galimybės -> Procesai galite sukurti šiam laukeliui reikšmes. Pasirinkite Nauja reikšmė:

2
Užpildykite laukelius ir spauskite Išsaugoti:

3
Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus numatytoji.
4
Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:

5
Dešinėje pusėje esantys Veiksmai leidžia redaguoti arba trinti reikšmę:

Stadijos 

Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:

1
Sukurti naujas Stadija reikšmes galite pasirinkę Sistemos nustatymai -> Galimybės-> Stadijos. Pasirinkite Nauja stadija:


2
Stadiją galite priskirti procesui. Nurodykite stadijos  pavadinimą, tikimybę, trukmę, spalvą, eiliškumą. Stadijai galite priskirti užduoties šabloną - tuo atveju pakeitus galimybės stadiją į šią, prie galimybės automatiškai susikurs nurodyta užduotis. Pasirinkite Išsaugoti.

3
Galite pasirinkti, kuri reikšmė yra numatytoji.
4
Galite reikšmei nurodyti pardavimo  tikimybę.
5

Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:

6
Norėdami redaguoti arba trinti stadijos reikšmę, pasirinkite Veiksmai:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Galimybės galite nustatyti:

  • Galimybių numeraciją;
  • Galimybių galiojimo termino pabaigą;
  • Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
  • Galimybių peržiūrą klientų zonai;
  • Prekių atvaizdavimą dokumentuose.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis