Galimybių modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Procesai
• Stadijos
• Kiti nustatymai
• Galimybių valdymo proceso automatizavimas

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.

Procesai

Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:

1. Susikurti naujus procesus galite pasirinkus Sistemos nustatymai - Galimybės - Procesai - Naujas įrašas:

2. Užpildykite laukelius ir išsaugokite pakeitimus:

3. Galite pasirinkti:

• Numatytoji reikšmė - galite nurodyti kuri reikšmė sistemoji bus numatytoji, kai kursite įrašą.
• Aktyvus - jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
• Veiksmai - mygtukų pagalba galėsite pakoreguoti įrašą arba jį pašalinti.

Stadijos 

Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:

1. Norėdami sukurti naują stadiją pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos - Naujas įrašas:

2. Naujos stadijos kūrime nurodykite pavadinimą, tikimybę, trukmę stadijoje, spalvą bei eiliškumą. Stadijai taip pat galite priskirti užduoties šabloną, tokiu atveju pakeitus galimybės stadiją į nurodytą, prie galimybės automatiškai bus sukuriama užduotis iš šablono:

Taip pat, galimybė gali pakeisti automatiškai stadiją jei ji bus konvertuojama į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, užsakymą ar projektą:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Galimybės galite nustatyti:

• Galimybių numeraciją;
• Galimybių galiojimo termino pabaigą;
• Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
• Galimybių peržiūrą klientų zonai;
• Prekių atvaizdavimą dokumentuose.

Galimybių valdymo proceso automatizavimas

Sistemoje galite automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų darbo procesas gali atrodyti taip: Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis - Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis - Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos. 

Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų ( Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:

Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.