Galimybių modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

• Procesai
• Stadijos
• Sąlygos
• Tekstų šablonai
• Kiti nustatymai
• Galimybių valdymo proceso automatizavimas
• Galimybių dokumentų šablonai

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.

Procesai

Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:

1. Susikurti naujus procesus galite pasirinkus Sistemos nustatymai - Galimybės - Procesai - Naujas įrašas:

2. Užpildykite laukelius ir išsaugokite pakeitimus:

3. Galite pasirinkti:

• Numatytoji reikšmė - galite nurodyti kuri reikšmė sistemoji bus numatytoji, kai kursite įrašą.
• Aktyvus - jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
• Veiksmai - mygtukų pagalba galėsite pakoreguoti įrašą arba jį pašalinti.

Stadijos 

Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:

1. Norėdami sukurti naują stadiją pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos - Naujas įrašas:

2. Naujos stadijos kūrime nurodykite pavadinimą, tikimybę, trukmę stadijoje, spalvą bei eiliškumą. Stadijai taip pat galite priskirti užduoties šabloną, tokiu atveju pakeitus galimybės stadiją į nurodytą, prie galimybės automatiškai bus sukuriama užduotis iš šablono:

Taip pat, galimybė gali pakeisti automatiškai stadiją jei ji bus konvertuojama į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, užsakymą ar projektą:

Sąlygos

Galimybėms galite pritaikyti pardavimo sąlygas:

1. Rinkitės Sistemos nustatymus - Galimybės - Sąlygos - Naujas įrašas:

2. Naujos sąlygos kūrimo lange nurodykite sąlygo pavadinimą, galimybės procesą, įrašo spalvą bei eiliškumą. Taip pat galite nurodyti ar įrašas yra numatytoji reikšmė ar nurodyti privalomu.

3. Galite pasirinkti:

• Numatytoji reikšmė - galite nurodyti kuri reikšmė sistemoji bus numatytoji, kai kursite įrašą.
• Aktyvus - jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi.
• Veiksmai - mygtukų pagalba galėsite pakoreguoti įrašą arba jį pašalinti.

Tekstų šablonai

Galimybėms galite pritaikyti tekstų šablonus:

1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Tekstų šablonai - Naujas įrašas:

2. Sukurkite savo šabloną bei panaudokite dešinėje pusėje esančias formules:

3. Išsaugojus teksto šabloną, jį galėsite naudoti kurdami galimybes:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Finansai - Galimybės galite nustatyti:

• Galimybių numeraciją;
• Galimybių galiojimo termino pabaigą;
• Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
• Galimybių peržiūrą klientų zonai;
• Prekių atvaizdavimą dokumentuose.
• Kitus papildomus nustatymus.

Galimybių valdymo proceso automatizavimas

Sistemoje galite automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų darbo procesas gali atrodyti taip: Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis - Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis - Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos. 

Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų ( Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:

Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.

Galimybių dokumentų šablonai

1. Kurdami galimybę, priskirkite galimybės šabloną, kad galėtumėte sugeneruoti dokumentą. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Galimybės dokumentų šablonai - Naujas įrašas:

2. Nurodykite šablono pavadinimą. Laukelyje "Pasirinkite failą" įkelkite galimybės šablono dokumentą Word formatu (.docx). Dokumente įrašykite formules esančias apačioje. Rašant formules į Word failą, prieš formulę būtina nurodyti dolerio ženklą, pvz., ${client_company}:

3. Išsaugokite šabloną.
4. Galimybės peržiūros lange pasirinkite Šablonai bei suformuokite galimybę pagal norimą šabloną PDF, DOCX ar EML formatu:

5. Pasirinkus mygtuką Naudoti kaip pagrindinį šablonas visuomet bus generuojamas sistemoje kaip pagrindinis:

6. Taip pat pasirinkus Naudoti kaip pagrindinį kiti pasirinkimai nebus atvaizduojami, tačiau sistema generuos jūsų pasirinktą šabloną.