Galimybių modulio nustatymai
Šiame straipsnyje skaitykite:
Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.
Sistemos nustatymai -> Galimybės galite sukurti reikšmes laukeliams Procesai ir Stadijos.
Procesai
Laukelis Procesas yra pildomas kuriant naują galimybę:
- 1
- Sistemos nustatymai -> Galimybės -> Procesai galite sukurti šiam laukeliui reikšmes. Pasirinkite Nauja reikšmė:
-
- 2
- Užpildykite laukelius ir spauskite Išsaugoti:
-
- 3
- Galite pasirinkti, kuri reikšmė bus numatytoji.
-
- 4
- Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:
-
- 5
- Dešinėje pusėje esantys Veiksmai leidžia redaguoti arba trinti reikšmę:
-
Stadijos
Stadija yra nurodoma kuriant naują galimybę:
- 1
- Sukurti naujas Stadija reikšmes galite pasirinkę Sistemos nustatymai -> Galimybės-> Stadijos. Pasirinkite Nauja stadija:
-
-
- 2
- Stadiją galite priskirti procesui. Nurodykite stadijos pavadinimą, tikimybę, trukmę, spalvą, eiliškumą. Stadijai galite priskirti užduoties šabloną - tuo atveju pakeitus galimybės stadiją į šią, prie galimybės automatiškai susikurs nurodyta užduotis. Pasirinkite Išsaugoti.
-
- 3
- Galite pasirinkti, kuri reikšmė yra numatytoji.
-
- 4
- Galite reikšmei nurodyti pardavimo tikimybę.
-
- 5
-
Jei nebenaudosite įvestos reikšmės, tačiau nenorite prarasti su ja susijusios istorijos, galite pasirinkti, kad reikšmė būtų neaktyvi:
-
- 6
- Norėdami redaguoti arba trinti stadijos reikšmę, pasirinkite Veiksmai:
-
Kiti nustatymai
Sistemos nustatymai -> Nustatymai -> Finansai -> Galimybės galite nustatyti:
- Galimybių numeraciją;
- Galimybių galiojimo termino pabaigą;
- Galimybių atvaizdavimą Kanban lentoje;
- Galimybių peržiūrą klientų zonai;
- Prekių atvaizdavimą dokumentuose.
Hanna CRM sistemoje galite naudotis nauju nustatymu, leidžiančiu rakinti galimybių stadijas. Tuo atveju galimybių stadijos gali būti keičiamos automatiškai per galimybių valdymo automatizavimą. Nustatymą valdykite pasirinkę Sistemos nustatymai > Nustatymai > Finansai > Galimybės:
Galimybių valdymo proceso automatizavimas
Hanna CRM sistemoje nustatymas, leidžiančiais automatizuoti galimybių proceso valdymą. Šių nustatymų dėka, Jūsų darbo procesas gali atrodyti taip: Sukurtai galimybei automatiškai sukuriama užduotis > Atlikus šią užduotį, automatiškai keičiasi galimybės stadija ir sukuriama sekanti užduotis > Procesas kartojasi iki galutinės galimybės stadijos.
Šį procesą aprašykite prie galimybių stadijų nustatymų ( Sistemos nustatymai > Galimybės > Stadijos). Pasirinkite redaguoti stadiją ir nurodykite, koks užduoties šablonas turi būti sukuriamas parinkus šia stadiją bei į kokią stadiją turi būti pakeista galimybė, kai užduotis įvykdoma:
Tuomet rinkitės sekančią stadiją ir suveskite šiuos nustatymus prie jos taip aprašydami kiekvieną stadiją, reikalingą procesui.