Galimybės

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Galimybės galite valdyti potencialias pardavimo galimybes. Aprašykite galimybę, nurodykite sumą ir būseną. Kurkite pasiūlymus ir iškart siųskite juos klientams. Visas galimybes galite stebėti Kanban lentoje.

Galimybių sąrašas

Pasirinkę Galimybės, matysite užregistruotų galimybių sąrašą. Galimybes taip galite peržiūrėti išskirtas pagal procesus:

Norėdami surasti galimybę, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Naujos galimybės kūrimas

1: Norėdami sukurti naują galimybę, pasirinkite Nauja galimybė ir užpildykite laukelius. Pasirinkite Procesą, Stadiją, įveskite Pavadinimą. Nurodykite, su kuo galimybė susijusi bei jos planuojamą vertę.
2: Užpildę laukelius, galite pasirinkti Išsaugoti arba Ruošti pasiūlymą. Jei pasirinkote Ruošti pasiūlymą, galite nurodyti prekes, kurias įtrauksite į pasiūlymą:
3: Norėdami įvesti prekės kainą įskaitant PVM tarifą, pažymėkite varnelę - Prekės vieneto kaina įrašoma su PVM ir įrašykite kainą:
4: Įtraukę prekę, paspauskite varnelę ir pasirinkite Išsaugoti.

Galimybės peržiūra

Norėdami peržiūrėti galimybę, pradiniame puslapyje spauskite ant galimybės pavadinimo.

Matysite visą su galimybe susijusią informaciją:

Galite eksportuoti galimybę pasiūlymo formatu į PDF bei Excel failą spausdami šiuos mygtukus:

Susijusių įrašų kūrimas

1

Norėdami sukurti su galimybe susijusį įrašą, pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

2

Aprašykite užduotį ir spauskite Išsaugoti.

3

Užduotį matysite tiek užduočių sąraše, tiek galimybės kortelėje.

4

Užduotį, susijusią su galimybe, galite sukurti ir naudodami šį greitąjį mygtuką:

Galimybių redagavimas ir trynimas

Galimybes redaguoti galite naudodami Veiksmai meniu:

Redaguoti arba trinti galimybę galite peržiūros formoje, paspaudę Veiksmai mygtuką:

Prekių rezervacija

Sistemoje galite rezervuoti prekių kiekius formuodami komercinius pasiūlymus. Prekės eilutėje nurodykite prekės kiekį bei pasirinkite mygtuką Rezervuoti:

Pažymėkite kokį prekių kiekį norite rezervuoti bei išsaugokite pakeitimus:

Prekių modulyje prie prekės kiekio skliausteliuose automatiškai bus atvaizduojamas rezervuojamas prekės kiekis:

Galimybės konvertavimas į sąskaitą arba sutartį

Galimybę galite konvertuoti į sąskaitą, išankstinę sąskaitą arba sutartį kelių mygtukų paspaudimu:

Pasirinkite, ar norite sukurti išankstinę sąskaitą, sąskaitą arba sutartį:

2: Galimybės formoje matysite sąsają su iš jos sukurtu įrašu.

Užsakymo formavimas iš galimybės

Sistemoje galimybės įrašą galite konvertuoti į užsakymą tiekėjui:

Automatiškai atsidarys naujas langas arba keli langai (jei užsakymai skirti keliems tiekėjams), kuriame bus užsakymo informacija. Tiekėjas priskiriamas pagal prekės kortelėje nurodytą tiekėją.

Išsaugokite - sistemoje bus sukurtas užsakymo įrašas.

El. laiškai galimybės formoje

Pasirinkus siųsti galimybę - pasiūlymą iš sistemos, galimybės formoje matysite išsiųstą el. laišką.

Pagal pasiūlymo laiške esantį ID, klientui atsakius į gautą laišką, jo atsakymas ir tolimesnis susirašinėjimas taip pat bus archyvuojamas galimybės formoje, skiltyje El. laiškai.

Kanban lenta

Kanban lentoje galite matyti, kiek galimybių yra kokioje stadijoje.

Pasirinkite Rodyti Kanban bei nustatykite norimus filtrus. Naudokite šį mygtuką, jei norite minimalizuoti rodomos informacijos kiekį:

Pasirinkus minimalizuoti Kanban įrašus, matysite glaustesnį vaizdą:

Įrašai Kanban lentoje interaktyvūs - paspaudę ant pavadinimo, matysite informaciją apie galimybę. Taip pat galite pasirinkti perkelti galimybę į kitą stadiją tempdami ją.

Galimybių importas

Į galimybių modulį galite importuoti galimybių sąrašą. Privalomi laukeliai galimybių importo faile: procesas, stadija, pavadinimas, susiję su, data, planuojama vertė, periodiškumas, valiuta. Importas galimas csv, xlsx, xls formatais. Norėdami importuoti galimybes, spauskite šį mygtuką:

Automatinė užduotis pakeitus galimybės stadiją

Pakeitus galimybės stadiją, prie galimybės gali susikurti automatinė užduotis.

1: Pasirinkite Sistemos nustatymai > Užduotys > Užduočių šablonai ir aprašykite užduoties šabloną:
2: Toliau pasirinkite Sistemos nustatymai > Galimybės > Stadijos. Prie stadijos nustatymų nurodykite, kuri užduotis turi automatiškai susikurti pakeitus galimybę į šią stadiją:
3: Kai pakeisite galimybės stadiją, prie jos automatiškai susikurs nurodyta užduotis.

Galimybių stadijos laikotarpis

Galimybių stadijos trukmę galima pasirinkti dienomis arba valandomis.

Pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos:

Pasirinkus Nauja stadija - Trukmė pasirenkamas stadijos laikotarpis.

Pasirinkus Nauja Galimybė - Stadija laukelyje galima pasirinkti sukurtą stadiją.

Kai dienų arba valandų skaičius peržengia numatytą laiką,Galimybės Kanban lentelėje apsibraukia raudonai:

Laukelių Procesas ir Stadija reikšmes galite koreguoti pasinaudoję šia instrukcija.