Nuo ko pradėti darbą su sistema?

Kokie turėtų būti pirmieji Jūsų žingsniai pradėjus naudoti Hanna CRM programą? Dalinamės patarimais, kaip paruošti sistemą darbui:

1

Sukurkite sistemos naudotojus (daugiau informacijos čia).

2

Nustatykite vartotojams teises, kokia informacija bus matoma (daugiau informacijos čia).

3

Įveskite įmonės duomenis ir įkelkite logotipą (daugiau informacijos čia).

4

Sukonfigūruokite sisteminę pašto dėžutę (daugiau informacijos čia).

5

Įgalinkite pašto dėžutės nuskaitymą (daugiau informacijos čia).

6

Sukurkite reikiamus papildomus laukelius (daugiau informacijos čia).

7

Papildykite sistemos laukelių reikšmes pagal Jūsų poreikius (daugiau informacijos rasite modulių nustatymų aprašymuose).

8

Importuokite norimus duomenis - Kontaktus, Potencialius klientus, Prekes (daugiau informacijos čia).

Detalią informaciją, kaip kurti įrašus ir kokias funkcijas siūlo programa, rasite kiekvieno modulio ir jo nustatymų aprašyme. Sėkmės!