Nuo ko pradėti darbą su sistema?

Kokie turėtų būti pirmieji Jūsų žingsniai pradėjus naudoti Hanna CRM programą? Dalinamės patarimais, kaip paruošti sistemą darbui:

1. Sukurkite sistemos naudotojus (daugiau informacijos čia).
2. Nustatykite vartotojams teises, kokia informacija bus matoma (daugiau informacijos čia).
3. Įveskite įmonės duomenis ir įkelkite logotipą (daugiau informacijos čia).
4. Sukonfigūruokite sisteminę pašto dėžutę (daugiau informacijos čia).
5. Įgalinkite pašto dėžutės nuskaitymą (daugiau informacijos čia).
6. Sukurkite reikiamus papildomus laukelius (daugiau informacijos čia).
7. Papildykite sistemos laukelių reikšmes pagal Jūsų poreikius (daugiau informacijos rasite modulių nustatymų aprašymuose).
8. Importuokite norimus duomenis - Kontaktus, Potencialius klientus, Prekes (daugiau informacijos čia).

Detalią informaciją, kaip kurti įrašus ir kokias funkcijas siūlo programa, rasite kiekvieno modulio ir jo nustatymų aprašyme. Sėkmės!