Galimybės

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Galimybės galite valdyti potencialias pardavimo galimybes. Aprašykite galimybę, nurodykite sumą ir būseną. Kurkite pasiūlymus ir iškart siųskite juos klientams. Visas galimybes galite stebėti Kanban lentoje.

Galimybių sąrašas

Pasirinkę Galimybės, matysite užregistruotų galimybių sąrašą. Galimybes taip galite peržiūrėti išskirtas pagal procesus:

Norėdami surasti galimybę, naudokite laukelį Paieška arba filtrą:

Naujos galimybės kūrimas

Norėdami sukurti naują galimybę pasirinkite Naujas įrašas:

Užpildykite laukelius. Pasirinkite Procesą, Stadiją, įveskite pavadinimą, nurodykite su kuo susijusi ruošiama galimybė bei nurodykite jos planuojamą vertę:

Prie galimybės galite pridėti prekes. Pasirinkus prekę pasirinkite mėlyną varnelės ikonėlę:

Galimybės kūrimo formoje papildomi nustatymai leis optimizuoti galimybę pagal savo poreikius:

Užpildę duomenis išsaugokite pakeitimus:

Galimybės peržiūra

Norėdami peržiūrėti galimybę, pradiniame puslapyje pasirinkite ant galimybės pavadinimo arba numerio:

Matysite visą su galimybe susijusią informaciją:

Galimybę suformuoti galite pasirinkus ant PDF bei excel mygtukų:

Susijusių įrašų kūrimas

Norėdami sukurti su galimybe susijusį įrašą pasirinkite kokio tipo įrašą norite sukurti, pvz., Užduotys ir spauskite Nauja užduotis:

Aprašykite užduotį ir išsaugokite pakeitimus:

Sukurtą užduotį matysite prie galimybės bei bendrame užduočių sąraše.

Galimybių redagavimas ir trynimas

Galimybes redaguoti galite naudodami Veiksmai meniu:

Taip pat, redaguoti arba trinti galimybę galite peržiūros formoje, paspaudę Veiksmai mygtuką:

Prekių rezervacija

Sistemoje galite rezervuoti prekių kiekius formuodami komercinius pasiūlymus. Prekės eilutėje nurodykite prekės kiekį bei pasirinkite mygtuką Rezervuoti:

Pažymėkite kokį prekių kiekį norite rezervuoti bei išsaugokite pakeitimus:

Prekių modulyje prie prekės kiekio skliausteliuose automatiškai bus atvaizduojamas rezervuojamas prekės kiekis:

Galimybės konvertavimas į sąskaitą arba sutartį

Galimybę galite konvertuoti į sąskaitą, išankstinę sąskaitą arba sutartį kelių mygtukų paspaudimu:

Pasirinkite mygtuką Veiksmai ir pasirinkite ar norite sukurti išankstinę sąskaitą, sąskaitą arba sutartį:

Galimybės formoje matysite sąsaja su jau sukurtu įrašu:

Užsakymo formavimas iš galimybės

Sistemoje galimybės įrašą galite konvertuoti į užsakymą tiekėjui:

Sistemoje automatiškai atsidarys naujas langas arba keli langai (jei užsakymai skirti keliems tiekėjams), kuriame bus užsakymo informacija. Tiekėjas priskiriamas pagal prekės kortelėje nurodytą tiekėją:

Išsaugokite ir sistemoje bus sukurtas užsakymo įrašas.

El. laiškai galimybės formoje

Galimybės peržiūros formoje skiltyje - El. laiškai, galėsite matyti su galimybe susijusius laiškus:

Pagal pasiūlymo laiške esantį ID, klientui atsakius į gautą laišką, jo atsakymas ir tolimesnis susirašinėjimas taip pat bus archyvuojamas galimybės formoje, skiltyje El. laiškai.

Kanban lenta

Kanban lentoje galite matyti, kiek galimybių yra kokioje stadijoje.

Pasirinkite Rodyti Kanban bei nustatykite norimus filtrus. Naudokite šį mygtuką, jei norite minimalizuoti rodomos informacijos kiekį:

Pasirinkus minimalizuoti Kanban įrašus, matysite glaustesnį vaizdą:

Įrašai Kanban lentoje interaktyvūs - paspaudę ant pavadinimo, matysite informaciją apie galimybę. Taip pat galite pasirinkti perkelti galimybę į kitą stadiją tempdami ją.

Galimybių importas

Į galimybių modulį galite importuoti galimybių sąrašą. Privalomi laukeliai galimybių importo faile: procesas, stadija, pavadinimas, susiję su, data, planuojama vertė, periodiškumas, valiuta. Importas galimas csv, xlsx, xls formatais. Norėdami importuoti galimybes, spauskite mygtuką Veiksmai:

Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite importo mygtuką:

Automatinė užduotis pakeitus galimybės stadiją

Pakeitus galimybės stadiją, prie galimybės gali susikurti automatinė užduotis.

Pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos, prie stadijos nurodykite kuri užduotis turi susikurti automatiškai, pakeitus galimybės stadiją:

Kai pakeisite galimybės stadiją, prie jos automatiškai bus sukuriama užduotis.
Norėdami susikurti užduoties šabloną skaitykite čia.

Galimybių stadijos laikotarpis

Galimybių stadijos trukmę galima pasirinkti dienomis arba valandomis.

Pasirinkite Sistemos nustatymai - Galimybės - Stadijos:

Pasirinkus stadijos redagavimą arba kūrimą galite nurodyti stadijos trukmę:

Pagal galimybės stadiją ir nurodytą laikotarpį Kanban lentoje galimybė bus pažymėta raudonai, jei įrašas peržengia numatytą laiką:

Laukelių Procesas ir Stadija reikšmes galite koreguoti pasinaudoję šia instrukcija.