Potencialūs klientai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Potencialių klientų modulyje žymėkite savo potencialius klientus ir su jais susijusią informaciją. Planuokite su potencialiu klientu susijusius veiksmus, stebėkite jų būsenas, ruoškite pasiūlymus. Kelių mygtukų paspaudimu potencialų klientą galite konvertuoti į esamą klientą.

Potencialių klientų sąrašas

Pasirinkę modulį Potencialūs klientai, matysite potencialių klientų sąrašą:

Potencialaus kliento ieškoti galite laukelyje Paieška įvedę kliento pavadinimo ar kitos informacijos fragmentą, taip pat galite filtruoti klientus pagal Jums reikalingą požymį:

Naujo potencialaus kliento kūrimas

Norėdami sukurti naują potencialų klientą, pasirinkite Naujas įrašas:

Užpildykite laukelius, privalomi laukeliai yra pažymėti žvaiždutės simboliu:

Įveskite būseną bei šaltinį:

Įvedę įmonės pavadinimą arba kodą pasinaudokite mygtuku užkrauti duomenis iš Okredo:

Užpildžius informaciją pasirinkite mygtuką Išsaugoti:

Potencialaus kliento peržiūra

Norėdami peržiūrėti potencialų klientą, spauskite ant potencialaus kliento ID, įmonės pavadinimo ar vardo:

Matysite visą informaciją, susijusią su potencialiu klientu:

Potencialaus kliento QR kodas

Norėdami susikurti potencialaus kliento kontaktą savo telefone, užveskite pelytę ant QR kodo ženkliuko:

Ekrane atsiras QR kodas jau paruoštas skenavimui. Nuskanuokite jį ir potencialaus kliento kontaktai automatiškai bus sukurti Jūsų telefone:

Potencialaus kliento kortelė ir susijusių įrašų kūrimas

Potencialaus kliento kortelėje galite sukurti įrašus, susijusius su potencialiu klientu:

Kontaktiniai asmenys;
Galimybės;
Išankstinės sąskaitos;
Užduotys;
Failai;
Priminimai;
Pastabos;
El. laiškai.

Norėdami sukurti susijusį įrašą, pasirinkite norimo įrašo tipą, pvz, Užduotys, ir spauskite Nauja užduotis:

Sukūrę susijusią užduotį, ją matysite tiek užduočių sąraše, tiek potencialaus kliento kortelėje.

Masinių užduočių kūrimas potencialių klientų sąraše

Potencialių klientų sąraše galite formuoti masinę užduotį. Pažymėkite potencialius klientus, kuriems bus kuriama užduotis ir spauskite mygtuką Veiksmai:

Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite mygtuką - Kurti užduotį, užpildykite ir išsaugokite pakeitimus:

Identiška užduotis bus sukurta prie visų pažymėtųjų potencialių klientų.

Potencialaus kliento redagavimas ir trynimas

Potencialaus kliento kortelę galite redaguoti arba ištrinti. Norėdami atlikti šiuos veiksmus, peržiūros formoje spauskite mygtuką Veiksmai:

Potencialaus kliento būseną galite pakeisti ir potencialiaus kliento peržiūroje:

bei bendrame klientų sąraše paspaudę ant dabartinės būsenos:

Potencialaus kliento konvertavimas į kontaktą ir priskyrimas kontaktui

Potencialų klientą galite konvertuoti į kontaktą arba priskirti jau egzistuojančiam kontaktui:

Pasirinkę Konvertuoti į kontaktą, potencialų klientą paversite kontaktu - Kontaktų modulyje bus sukurta nauja kliento kortelė, potencialaus kliento būsena automatiškai bus pakeista į Klientas ir jis bus rodomas potencialių klientų sąraše tik panaudojus filtrą.

Konvertuodami potencialų klientą į kontaktą, galite perkelti visą potencialaus kliento istoriją į kontakto kortelę:

Pasirinkę potencialų klientą Priskirti kontaktui, priskirsite jį jau esamam kontaktui. Vienam kontaktui gali būti priskirti keli potencialūs klientai. Potencialaus kliento būsena taip pat pasikeis į Klientas.

Kontakto kortelėje paspaudę šį mygtuką matysite iš kokio potencialaus kliento buvo atlikta konversija arba matysite kontaktui priskirtų potencialių klientų istoriją:

Pasirinkę redaguoti potencialaus kliento profilį ir pakeitę būseną į Klientas, taip pat konvertuosite potencialų klientą į kontaktą.

Potencialių klientų apjungimas į vieną klientą

Hanna CRM sistema buvo papildyta nauju funkcionalumu – potencialių kontaktų apjungimo funkcija. Pasirinkite potencialių klientų modulyje norimus klientus ir paspauskite Veiksmai mygtuką:

Atsiradusiame modaliniame lange pasirinkite opciją Apjungti ir pasirinkite pagrindinį klientą, kuris yra pagrindinis:

Potencialaus kliento, kuris buvo pasirinktas kaip pagrindinis, visi įrašai išlieka, neįvesti laukeliai pasipildo iš anksčiau pažymėtais klientų duomenimis:

Kanban lenta

Potencialius klientus galite matyti Kanban lentoje - spauskite mygtuką Rodyti Kanban. Visi įrašai Kanban lentoje yra interaktyvūs, galima peržiūrėti visą informaciją apie įrašą, taip pat pertempti klientą iš vienos būsenos į kitą.

Nustatykite, kokias būsenas norite matyti Kanban lentoje pasirinkę Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - Būsenos:

Automatinė užduotis pakeitus potencialaus kliento būseną

Pakeitus potencialaus kliento būseną, sistema gali sukurti automatinę užduotį/is, susietą su potencialiu klientu.

Pirmiausia sukurkite užduočių šablonus. Tuomet pasirinkite Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - Būsenos:

ir prie būsenos priskirkite užduoties šabloną/us:

Išsaugokite. Pakeitus potencialaus kliento būseną į Nekontaktuota, automatiškai bus sukurta užduotis Šaltas skambutis.

Potencialių klientų importas

Norėdami importuoti potencialius klientus pasirinkite Veiksmai mygtuką:

Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite importo ikonėlę:

Pasirinkite failą (xls, xlsx, csv) - failo pirmoje eilutėje turi būti stulpelių pavadinimai, o apačioje potencialių klientų duomenys be tarpų. Atkreipkite dėmesį į privalomus sistemos laukus. Pasirinkę failą, spauskite Kitas veiksmas:

Susiekite stulpelius su sistemos laukais ir spauskite Importuoti.

Jei norite, kad sistema kurtų dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi - pažymėkite varnelę Kurti dublikatus nurodant, kuri informacija dubliuojasi. Sistema dublikatus tikrina pagal įmonės kodą, el. paštą bei tel. nr.

Kaip tinkamai paruošti failą importui skaitykite čia.

Kaip importuoti potencialių klientų kontaktinius asmenis?

Norėdami pradėti potencialių klientų kontaktinių asmenų importavimą, pasirinkite mygtuką Veiksmai:

Modaliniame lange pasirinkite importo mygtuką ir pasirinkite opciją - Importuoti kontaktinius asmenis:

Importo faile nurodykite įmonės kodą bei kontaktinių asmenų informaciją:

Sistema pagal potencialaus kliento įmonės kodą priskirs kontaktinį asmenį ir perkels duomenis iš importuojamo failo.

Potencialių klientų žemėlapis

Sistemoje galite matyti potencialių klientų žemėlapį. Norėdami matyti kliento adreso vietą pasirinkite skiltį Žemėlapis:

Potencialūs klientai žemėlapyje yra rodomi pagal jų profiliuose įvestus adresus, taip pat rodinyje yra galimybė filtruoti klientus:

Redaguoti laukus Šaltinis ir Būsena galite pasinaudoję šia instrukcija.