Potencialių klientų modulio nustatymai

Šiame straispnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Potencialūs klientai galite koreguoti nustatymus Potencialūs klientai moduliui.

Šaltiniai

Laukelis Šaltiniai pildomas kuriant naują potencialų klientą:

Sistemos nustatymai ->  Potencialūs klientai ->  Šaltiniai galite papildyti šio laukelio reikšmes.

Norėdami koreguoti Šaltiniai reikšmę, naudokite Veiksmai:

Būsenos

Kuriant potencialų klientų, privaloma nurodyti jo būseną:

Sistemos nustatymai  -> Potencialūs klientai  -> Būsenos galite papildyti būsenų sąrašą:

Būsenų redagavimą bei trynimą galite valdyti naudodami Veiksmai:

El. pašto integracija

Sisteminiai nustatymai  -> Potencialūs klientai  -> El. pašto integracija nustatymuose pridėjus pašto dėžutę ir į ją atėjus nenuskaitytam laiškui, automatiškai susikurs naujas potencialus klientas.

Norėdami pridėti pašto dėžutę, pasirinkite Nauja pašto dėžutė ir užpildykite laukelius bei pasirinkite Aktyvus ir Tikrinti tik neskaitytus laiškus:


Galite pasirinkti, kad sukūrus naują potencialių klientų, automatiškai sukurtų ir jam priskirtų Galimybę:

Galite nurodyti rolę, kuriai priskirti vadybininkai bus automatiškai pažymimi naujų potencialių klientų atsakingais asmenimis rotacijos principu:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai  -> Nustatymai -> Potencialūs klientai galite matyti papildomus Potencialūs klientai modulio nustatymus. Šie nustatymai leidžia:

  • Pasirinkti potencialių klientų kiekį bei rikiavimą Kanban lentoje;
  • Nurodyti numatytą būseną ir šaltinį;
  • Automatizuoti atsakingo asmens priskyrimą;
  • Riboti potencialaus kliento koregavimą, kai jis konvertuojamas į klientą.

Potencialių klientų būsenos rakinimas

Norėdami įgalinti potencialių klientų būsenų automatinį keitimąsi ir rakinimą, pasirinkite Sistemos nustatymai> Nustatymai> Potencialūs klientai ir pažymėkite Rakinti potencialių klientų būsenas.

Potencialaus kliento būsena automatiškai pasikeis į:

  • Buvo kontaktuota - jei bendraujate su klientu laiškais arba skambučio metu, esant įgalintai el. pašto sinchronizacijai arba telefonijai; kai įrašoma pastaba ir nurodoma kontaktavimo data;
  • Pasiūlymas pateiktas - kai potencialiam klientui priskirsite galimybę.
Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis