Masinio veiksmų mygtuko funkcijos
Sistemoje kiekviename modulyje galite matyti masinį Veiksmai mygtuką, kurio pagalba galite suimportuoti duomenis, pakeisti klientų informaciją, panaikinti įrašus ir t.t.
- Duomenų eksportavimas bei spausdinimas
- Duomenų importavimas
- Masinis užduoties kūrimas potencialiems klientams bei kontaktams
- Kontaktų arba potencialių klientų apjungimas į vieną
- Masinis duomenų trynimas
- Masiniai veiksmai moduliuose
Duomenų eksportavimas bei spausdinimas
Sistemos moduliuose duomenis galite išsieksportuoti bei atsispausdinti. Pasirinkite nurodytą Veiksmai mygtuką ir užveskite pelytės kursorių ties eksporto mygtuku, tuomet sistema atvaizduos eksporto bei spausdinimo mygtukus:
Duomenų importavimas
Sistemoje duomenis galite importuoti į įvairiausius modulius (Kontaktai, Potencialūs klientai, Prekės ir t.t.) Užveskite pelytės kursorių ties importo mygtuku bei pasirinkite aktualų importo opciją:
Daugiau informacijos kaip sistemoje atlikti duomenų importą, skaitykite šioje instrukcijoje.
Masinis užduoties kūrimas potencialiems klientams bei kontaktams
Potencialiems klientams arba kontaktams galite sukurti užduotį per masinį veiksmą. Pasirinktiems klientams arba kontaktams bus sukuriama atskira užduotis. Pasirinkite masinio veiksmo mygtuką ir pasirinkite užduoties kūrimo opciją:
Daugiau informacijos kaip sukurti masines užduotis rasite šioje instrukcijoje.
Kontaktų arba potencialių klientų apjungimas į vieną
Kontaktus arba potencialius klientus galite apjungti į vieną klientą. Apjungus klientus visa esama informacija prie jų išlieka.
- Daugiau informacijos kaip apjungti Kontaktus skaitykite čia.
- Daugiau informacijos kaip apjungti Potencialius klientus skaitykite čia.
Masinis duomenų trynimas
Norėdami masiškai ištrinti visus įrašus esančius modulyje, pasirinkite įrašus ir pasirinkite trynimo mygtuką:
Masiniai veiksmai moduliuose
Kiekviename modulyje masinių veiksmų funkcijos skiriasi, atsižvelgiant į modulio savybes.
Kontaktai
Kontaktų modulio masiniame veiksme galite keisti kontaktų:
- Kategorijas;
- Tipus;
- Atsakingus asmenis;
- Kainų lygių grupes.
Taip pat, Kontaktų modulio masinis veiksmo mygtukas turi dvi papildomas Frontu ir MailerLite opcijas:
- Frontu opcija - Žymėti sinchr. su Frontu.
- MailerLite opcija - Sutinka gauti naujienlaiškius.
Abi opcijos atvaizduojamos tik jei sistemoje naudojate šias integracijas:
Potencialūs klientai
Potencialių klientų modulyje masiniame veiksme galite keisti:
- Būseną;
- Šaltinį
- Kontaktavimo datą ir laiką;
- Atsakingus asmenis;
- Pridėti žymes.
Užduotys
Užduočių modulyje masiniame veiksme galite keisti:
- Būseną;
- Prioritetą;
- Pridėti arba pakeisti užduoties atsakingus asmenis;
- Nustatyti pradžios, pabaigos arba kritinės datos laikus;
- Pridėti žymes.
Kroviniai
Krovinių modulyje masiniame veiksme galite formuoti sąskaitas. Pasirinkite norimus krovinius ir pasirinkus masinio veiksmo mygtuką galėsite sugeneruoti sąskaitą:
Galimybės
Galimybių modulyje masiniame veiksme galite suformuoti masinius užsakymus tiekėjams. Pasirinkite norimas galimybes ir pasirinkus masinio veiksmo mygtuką galėsite suformuoti masinius užsakymus tiekėjams:
Tuomet sistema perkels jus į užsakymo kūrimą, kuriame bus nurodytos galimybėje esančios prekės bei tiekėjas.
Sąskaitos
Sąskaitų modulyje masinio veiksmo pagalba galite išsiųsti sąskaitas klientams. Pasirinkite norimas sąskaitas ir pasirinkus masinį veiksmą pasirinkite vokelio ikonėlę:
Daugiau informacijos apie šią funkciją skaitykite čia.
Prekės
Prekių modulyje masinio veiksmo pagalba galite:
- Generuoti kitokio formato PDF dokumentus su prekių nuotraukomis;
- Kurti galimybes;
- Kurti užsakymus iš pasirinktų prekių.
Daugiau informacijos apie Prekių modulyje masinio veiksmo funkcionalumas rasite šioje instrukcijoje.
Užklausos
Užklausų modulyje masinio veiksmo pagalba galite keisti
- Būseną;
- Skyrių;
- Prioritetą;
- Žymes;
- Paslaugas;
- Atsakingus asmenis;
- Trinti užklausas.
